Ринки капіталу

Дедалі більше українських компаній розглядають залучення коштів за кордоном як альтернативу фінансування довгострокових проектів під відносно невисокі процентні ставки. Українські компанії потребують великих інвестиційних коштів для модернізації виробництва, завоювання нових ринкових позицій. Залежно від розміру компанії та її потреб в інвестиціях можуть розглядатися наступні варіанти залучення фінансування:

• Випуск єврооблігацій (для компаній, потребуючих суму інвестицій понад 100 млн. дол. США);

• Отримання синдикованого кредиту.

 

УкрСиббанк має великий досвід та гарну репутацію на міжнародному ринку позичкового капіталу, що підтверджується п’ятьма вдалими розміщеннями єврооблігацій у квітні 2004 р. на суму 100 млн. дол. США (погашені у 2007 р.), у червні 2005 р. на суму 125 млн. дол. США (погашені у липні 2008 р.), у грудні 2006 р. на суму 500 млн. дол. США (погашені у грудні 2011р.), у липні 2007 р. на суму 200 млн. дол. США (погашені в липні 2010 р.) та у липні 2008 р. на суму 250 млн. дол. США (у рамках програми EMTN, погашені в серпні 2011 р.) (на 01.02.2012 рейтинг Fitch - B), а також низки синдикованих та міжбанківських кредитів. Банк накопичив унікальний досвід у цій сфері та сформував високопрофесійну команду спеціалістів, яка спроможна вирішувати завдання будь-якої складності. Таким чином, банк пропонує послуги фінансового консультанта та учасника процесу зовнішніх запозичень для українських компаній.

 

УкрСиббанк надає широкий спектр послуг клієнтам, які хочуть залучити кошти на міжнародних фінансових ринках, а саме консультування з питань:

 

• Пошук найкращої пропозиції від інвестиційних банків;
• Організація та структурування угоди;

• Надання рекомендацій з вибору третіх сторін (юридичних радників, процесуальних агентів, довірених осіб, рейтингових агентств, агентів з лістингу, платіжних агентів та ін.);
• Координація підготовки емісії з моменту укладення мандатної угоди до закінчення угоди; • Консультування з розміщення єврооблігацій на ринку або шляхом продажу приватним інвесторам.