Ринки капіталу

УкрСиббанк BNP Paribas Group активно працює на міжнародних ринках капіталів та надає клієнтам увесь спектр послуг на рівні світових стандартів:

• Організація випуску єврооблігацій;
• Організація та залучення синдикованих кредитів;
• Організація та структурування угод торгового фінансування;
• Консультування клієнтів з питань отримання міжнародних кредитних рейтингів;
• Консультування клієнтів, які виходять на ринки зовнішніх запозичень, з питань міжнародного фінансування, фондування та розвитку бізнесу;
• Моніторинг та аналіз ситуації на міжнародних фінансових ринках.

 

 

УкрСиббанк має гарну репутацію на зовнішньому ринку позичкового капіталу. У квітні 2004 р. банк залучив 100 млн. дол. США через ноти участі в кредиті (LPN), випущені Dresdner Bank AG. Лід-менеджером випуску виступив Dresdner Kleinwort Wasserstein. Єврооблігації першого випуску мали купон з фіксованою ставкою 10,5% річних та були повністю погашені у квітні 2007 р. У червні 2005 р. УкрСиббанк провів другий випуск єврооблігацій на суму 125 млн. дол. США. Єврооблігації мали купон 8,95% річних та були погашені в липні 2008 р. Лід-менеджерами виступили Deutsche Bank та UBS Investment Bank. У грудні 2006 р. УкрСиббанк провів випуск єврооблігацій на суму 500 млн. дол. США на 5 років з фіксованою ставкою купону 7,75%. Досі це один з найбільших випусків єврооблігацій серед українських банків. Організатори випуску – BNP Paribas, HSBC та UBS Investment Bank. Випуск був погашений у належний строк у грудні 2011 р. У липні 2007 р. УкрСиббанк провів четвертий випуск єврооблігацій на суму 200 млн. дол. США з фіксованою ставкою купону 7,375% (найнижчий купон для єврооблігацій українських приватних банків), випуск був погашений у липні 2010 р. Організатори випуску – BNP Paribas та HSBC. Чотири перші випуски єврооблігацій пройшли лістинг на Люксембурзькій фондовій біржі. У липні 2008 р. в рамках програми EMTN здійснено п’ятий випуск єврооблігацій на суму 250 млн. дол. США зі ставкою купону 9,25% річних. Організатором програми виступив BNP Paribas, який разом з UBS Investment Bank став також дилером першого випуску єврооблігацій у рамках програми EMTN. Даний випуск єврооблігацій пройшов лістинг на Лондонській фондовій біржі. Ставка купону 9,25% річних стала найнижчою ставкою купону по єврооблігаціям, випущеним українськими позичальниками протягом 2008 р. УкрСиббанк вдало завершив дану угоду, не дивлячись на волатильність на світових ринках капіталу, кризу в Сполучених Штатах Америки та негативні настрої ринку по відношенню до позичальників з країн, що розвиваються. Випуск був погашений у серпні 2011 р.
 
У 2005 р. УкрСиббанк залучив два синдикованих кредити. У лютому було отримано кредит у розмірі 37 млн. дол. США строком на 1 рік (з опцією подовження ще на один рік), який мав плаваючу процентну ставку 6m LIBOR +3.95% річних та об’єднав 14 провідних закордонних банків. Організаторами виступили Standard Bank Plc та Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. У листопаді 2005 р. було організовано синдикат на суму 115 млн. дол. США, який об’єднав вже 24 закордонних банки. На час угоди, це був другий за розміром синдикований кредит будь-коли залучений українським банком на суму понад 100 млн. дол. США. Кредит було надано строком на один рік (з опцією продовження ще на один рік) з процентною ставкою 6m LIBOR +2.95% річних. Організаторами виступили Citigroup, Deutsche Bank AG та Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Маючи альтернативні джерела фінансування на більш привабливих умовах, УкрСиббанк не скористався опціями подовження та повністю погасив обидва кредити у 2006 р.
 
У травні 2007 р. УкрСиббанк залучив синдикований кредит у розмірі 250 млн. дол. США строком на 2 роки. Кредит мав плаваючу відсоткову ставку 6m LIBOR + 1.10% річних. Організаторами виступили BNP Paribas, Bayerische Landesbank та HSBC Bank plc. Залучені кошти спрямовані на фінансування загальних корпоративних цілей банку, які включають, але не обмежуються операціями, пов’язаними з фінансуванням торгових операцій клієнтів банку. Учасниками даного синдикату виступили 18 провідних закордонних банків. У травні 2009 р. УкрСиббанк погасив даний синдикований кредит в строк однією сумою, тим самим підкресливши високу стабільність та надійність для міжнародних інвесторів та вкладників. У жовтні 2007 р. УкрСиббанк залучив новий синдикований кредит на загальну суму 110 млн. дол. США. Синдикований кредит складається з двох траншів на суму 80 млн. дол. США та 30 млн. доларів США строком на два роки та один рік, відповідно. Дворічний транш мав плаваючу відсоткову ставку у розмірі 6m LIBOR + 1.20% річних, тоді як ставка для однорічного траншу складала 6m LIBOR + 0.80% річних. Уповноваженими організаторами і букраннерами синдикату виступили BNP Paribas, Bayerische Landesbank та HSBC Bank plc. Транші даного синдикованого кредиту були погашені в жовтні 2008 р. (30 млн. дол. США) та жовтні 2009 р. (80 млн. дол. США).
УкрСиббанк також має можливість виступати у ролі фінансового консультанта та учасника процесу зовнішніх запозичень для потенційних українських емітентів та позичальників з питань випуску єврооблігацій, залучення синдикованих кредитів та отримання міжнародних кредитних рейтингів. На підтвердження компетентності банку та наявності необхідного досвіду виступають укладені раніше угоди банку з залучення міжнародного фінансування та рейтинги, отримані від міжнародних рейтингових агентств. На 01.02.2012 УкрСиббанк мав наступні кредитні рейтинги від Fitch Ratings:

 

• В іноземній валюті: рейтинг дефолту емітента «B» (прогноз «Стабільний»);

• За національною шкалою: довгостроковий рейтинг «ААА(ukr)» (прогноз «Стабільний»).

 

 

Одним із основних напрямів роботи Служби фінансових інститутів та глобальних транзакційних банківських послуг УкрСиббанку є організація та структурування угод торгового фінансування для клієнтів банку. Експортери та імпортери можуть скористатися перевагами коротко-, середньо- та довгострокового торгового фінансування, вартість якого значно нижча за вартість звичайного кредитування завдяки залученню ресурсів на міжнародному ринку капіталу.
 
Для українських компаній-імпортерів УкрСиббанк пропонує надійне і вигідне джерело фінансування — кредити під покриття іноземних експортних кредитних агентств (ЕКА), що надаються у рамках спільних проектів з провідними іноземними банками. Такий інструмент є більш привабливим для реалізації різних інвестиційних програм і купівлі капітальних товарів внаслідок більш тривалого терміну (до семи років) та відносно низької вартості (у євро, дол. США або у швейцарських франках).
 
Короткострокове фінансування в першу чергу буде цікаве торгівельним компаніям, які здійснюють активну зовнішньоекономічну діяльність. Така схема відрізняється більш гнучкими умовами та швидкістю реалізації.
 
УкрСиббанк зарекомендував себе як надійний та ефективний партнер у галузі операцій на міжнародних ринках капіталу. Стратегія банку націлена на розвиток інвестиційної діяльності, а також на подальше розширення міжнародного бізнесу. Таким чином, УкрСиббанк пропонує клієнтам індивідуальний підхід та незмінну якість послуг.