УкрСиббанк > Прес-центр > Прес-релізи > Інвестиційний бізнес

Випуск корпоративних облігацій ЗАТ «Про Кредит Банк»

08 червня 2004 року у прес-центрі «Український час» відбулася прес-конференція, присвячена другій емісії корпоративних облігацій ЗАТ «Про Кредит Банк» (серія D).

Спів-менеджерами випуску є АКБ «Райффайзенбанк Україна» та АКІБ «УкрСиббанк». Платіжним агентом випуску виступає АКІБ «УкрСиббанк».

Основні параметри випуску:

  • загальний обсяг емісії: 35 000 000 грн.;
  • номінал однієї облігації: 1000 грн.;
  • строк звернення 36 місяців: 14/06/2004 -11/06/2007;
  • купонний доход: 14% річних на 1-4 купонні періоди;
  • виплата купонного доходу: щоквартально;
  • оферта: кожні 12 місяців;
  • прийом конкурентних заявок: з 4 до 11 червня 2004р.;
  • первинне розміщення: з 14 червня до 14 липня 2004р.

Для довідки:

ЗАТ «ПроКредит Банк»

Банк входить в мережу однойменних банків, що успішно діють у 18 країнах світу. Акціонери банку – міжнародні фінансові організації та інвестиційні компанії. Від часу свого створення у 2001 році ПроКредит Банк значно розширив спектр роботи, перетворившись із фінансової установи, яка спеціалізувалася на наданні кредитів малому бізнесу, на повнофункціональнйи банк, що пропонує повний спектр банківських послуг для мікро-, малого та середнього бізнесу і для населення у цілому.

На цей час ПроКредит Банк представлений у 15 містах України різною кількістю відділень та представництв і до кінця 2004 року планує розширити мережу філій до 32 відділень.

Прибуток ПроКредит Банку за перший квартал 2004 року збільшився у 24,6 рази у порівнянні з показниками аналогічного періоду минулого року і станом на 01.04.04. досяг 2.775 млн.грн. Сума чистих активів становить 423.511 млн.грн. Балансовий капітал банку (з врахуванням прибутку попередніх періодів) збільшився до 49,803 млн.грн., що на 2,52% вище у порівнянні з показником на 01.04.2003.

Серія А була випущена у рамках першої емісії облігацій ПроКредит Банку загальною сумою 11,9 млн.грн. Облігації були випущені у 2003 році терміном на 2 роки. Номінальна вартість кожного цінного паперу - 1000 гривень. Загальна кількість серій (А,В,С) – три по 3,3 та 5,9 млн.грн. відповідно. Строк погашення минає 19 травня 2005 року.

АКІБ «УкрСиббанк

Банк
зареєстрований 18 червня 1990 року, має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на проведення банківських операцій.

Станом на 01.05.2004 г.: чисті активи - 4,76 млрд.грн., капітал - 430 млн.грн., кредитно-інвестиційний портфель банку становить 3,7 млрд.грн., кошти корпоративних клієнтів – 2,01 млрд.грн., кошти фізичних осіб - 1,17 млрд.грн.

На сьогодні регіональна мережа нараховує 244 філії та відділення в усій Україні. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є понад 25,5 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 294 тисячі.

АКІБ «УкрСиббанк» посідає провідні позиції серед менеджерів з розміщення облігацій в Україні. Банк визнаний лідером рейтингу андеррайтерів журналу «Компаньон» за 2002 та 2003 роки, а також рейтингу андеррайтерів агентства Cbonds за підсумками 2003 року. Банк виступив андеррайтером випусків облігацій ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (перша та друга емісії), ДАК «Титан» (друга емісія), ГМА «Бориспіль» (перша та друга емісії), ЗАТ «Сармат»(перша та друга емісії), ДП ЗАТ «ВО «Київ-Конті», «Конті-Інвест», Туристична фірма «САМ», ДК «Укртрансгаз», ТОВ «УкрСиб-Фінанс», ВАТ «Азот», ТОВ «Концерн «АВК» та Київської міської адміністрації загальною сумою понад 1 млрд.грн.

АКБ «Райффайзенбанк Україна»

Банк створений у 1998 році як дочірній банк групи Raiffeisen (Австрія). Його акціонерами є Raiffeisen International Bank-Holding AG – 99.997% Raiffeisen Zentralbank Osterreich, Vienna – 0.003%.

Райффайзенбанк Україна входить до групи найбільших банків України та є одним з перших банків зі 100% іноземним капіталом, який почав надавати послуги фізичним особам та створювати власну мережу філій. На сьогодні мережа філій складається з 7 філій у крупних промислових та фінансових центрах – Донецьку, Запоріжжі, Дніпропетровську, Миколаєві, Одесі, Львові, Харкові та 5 відділень у Києві.

Клієнтами банку є понад 2,5 тисячі корпоративних клієнтів та понад 12,5 тисяч приватних осіб.

Станом на 01.06.2004р.: чисті активи банку становили 2,998 млрд.грн., обсяг коштів клієнтів -1,006 млрд.грн, кредитний портфель – 2,522 млрд.грн., чистий прибуток за січень- травень -9,4 млн. грн., регулятивний капітал –понад 458 млн.грн.

Випуск облігацій ПроКредит Банку є для Райффайзенбанку першим випуском в якості спів-менеджера. На 2004 рік, окрім збільшення інвестиційного портфеля, банк поставив собі за мету виступити організатором кількох випусків облігацій та активізувати роботу з облігаціями на вторинному ринку.


За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800

Версія для друку