УкрСиббанк > Прес-центр > Прес-релізи > Інвестиційний бізнес

«УкрСиббанк» завершив розміщення облігацій ПТК ТОВ «Агромат» серії А за дохідністю 13,19%

З 16 липня по 18 липня 2007 року було проведено успішне розміщення трирічних облігацій ПТК ТОВ «Агромат» серії А провідним андерайтером випуску АКІБ «УкрСиббанк».

Єдина дохідність, за якою проводилося розміщення облігацій ПТК ТОВ «Агромат» серії А – 13,19% річних.

Дохідність розміщення була визначена Емітентом на підставі заявок інвесторів, обсяг яких більш ніж в 4 рази перевищив обсяг випуску облігацій серії А, що дозволило понизити її на 1,81% відносно номінальної дохідності (15%). Найменша дохідність покупки облігацій серед поданих конкурентних заявок склала 13,10%. «УкрСиббанком» прийнято 18 конкурентних заявок.

Покупцями облігацій виступили 10 інвесторів, серед яких банки, фінансові компанії та компанії з управління активами.

Звернення облігацій розпочнеться після реєстрації ГКЦБФР звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску. Погашення облігацій проходитиме 12 липня 2010 року.

Основні параметри випуску:

  • Обсяг емісії: 100 000 000,00 гривень, дві серії по 50 000 000,00 грн.;
  • Номінал однієї облігації: 1 000 грн.;
  • Купонний дохід для першого-четвертого купонних періодів за обома серіями: 15% річних в гривні, процентна ставка за рештою періодами встановлюється Емітентом, але не може бути нижче 3% річних у гривні;
  • Купонний період: 91 день;
  • Достроковий продаж облігацій: можливий після завершення 4-го та 8-го купонних періодів;
  • Серія А – 50 000 000,00 гривень;
  • Термін звернення серії А – після реєстрації ГКЦБФР звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску та до 12 липня 2010 року;
  • Серія В – 50 000 000,00 гривень;
  • Початок розміщення серії В - 15 жовтня 2007 року;
  • Термін звернення серії В - після реєстрації ГКЦБФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і до 11 жовтня 2010 року;
  • Депозитарій: ВАТ «МФС»;
  • Провідний андерайтер: АКІБ «УкрСиббанк»;
  • Платіжний агент: АКІБ «УкрСиббанк».

«УкрСиббанк» підтримуватиме ліквідність вторинного ринку корпоративних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котирування в ПФТС.

Для довідки:

ПТК ТОВ «Агромат» - спеціалізується на імпорті, оптовій та роздрібній торгівлі керамічної плитки і сантехнічної продукції, виробництві тротуарної плитки та керамічних фризів, добуванні польового шпату. Компанія контролює близько 20% оптового ринку керамічної плитки. ПТК ТОВ «Агромат» є головним підприємством групи, яка включає дві дочірні компанії (ДП «Шпат» та ДП «Сервіс») і інші торгові й виробничі підприємства. У 2006 році виручка від реалізації емітента склала 358,1 млн. грн., що на 32,4% більше, ніж за 2005 рік. Обсяг чистого прибутку склав 42,7 млн. грн.

АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій.

Станом на 01.06.2007 р.: чисті активи – 26,5 млрд. грн., капітал – 3,1 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 23,4 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 3,9 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 3,6 млрд. грн. На сьогоднішній день регіональна мережа нараховує 1000 філіалів та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ „УкрСиббанк” є 69 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 2,8 млн.

Інформація про BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) європейський лідер ринку банківських та фінансових послуг із значною присутністю в США, що постійно збільшується, та лідируючими позиціями в країнах Азії. Група є однією з найбільших міжнародних банківських мереж та присутня в більш ніж 85 країнах світу. Кількість співробітників BNP Paribas перевищує 140 000, включаючи приблизно 110 000 співробітників у Європі. BNP Paribas займає лідируючі позиції, розвиваючи три основні напрямки: корпоративний та інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес.

Прес-служба:
Лілія Бевзюк +38 (044) 537 49 18 bevzuik@ukrsibbank.com
Тетяна Шикерява +38 (044) 201 22 71 t_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Вікторія Пащевська +38 (044) 201 22 71 v_pashchevskaya@ukrsibbank.com
Юлія Кільмухаметова +38 (044) 201 22 71 julia.kilmukhametova@ukrsibbank.com


За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800

Версія для друку