«УкрСиббанк» розмістив трирічні єврооблігації на суму 200 млн. доларів США на міжнародних боргових ринках капіталу
23 липня 2007 р. АКІБ «УкрСиббанк» отримав кошти та успішно закрив операцію з розміщення трирічних єврооблігацій за правилами «Reg S» на суму 200 млн. доларів США зі ставкою купона 7,375% річних та погашенням в 2010 році.
Лід-менеджерами випуску виступили інвестиційні банки BNP Paribas та HSBC. Операція здійснена з використанням структури LPN – нот участі у кредиті, випущених HSBC Bank plc з єдиною метою надання кредиту для АКІБ «УкрСиббанк». Єврооблігації пройшли лістинг на Люксембурзькій фондовій біржі. Випуску були присвоєні рейтинги «Ва2» з позитивним прогнозом від Moody's Investor Services та «BB-» від Fitch Ratings.
«Ставка купона за нашими єврооблігаціями є найнижчою серед усіх випусків приватних українських банків. Це нове досягнення банку на міжнародному ринку», – прокоментував Голова Наглядової Ради АКІБ «УкрСиббанк» Жан-Франсуа Варлє.
Роад-шоу було проведене в Гонконзі, Сінгапурі, Парижі, Лондоні, Франкфурті та Цюріху. Книга заявок включала більше 60 інвесторів, що представляють міжнародні інвестиційні банки, інші фінансові організації та компанії з управління активами, а також хедж-фонди з Великобританії, Швейцарії, Люксембургу, інших європейських та азіатських країн, включаючи країни Близького Сходу.
«Завдяки злагодженим діям АКІБ «УкрСиббанк» та лід-менеджерам, BNP Paribas і HSBC, операція була успішно закрита. Наша книга була значно перепідписана. Остаточна сума випуску була обмежена банком та відповідає поточним потребам», – прокоментував Голова Правління АКІБ «УкрСиббанк» Олександр Адаріч.
«Книга заявок була добре диверсифікована як з географічного розподілу інвесторів, так і за їх типом. Інвестори з Великобританії, Близького Сходу та Південно-Східної Азії узяли більше половини загальної суми всього випуску. Дохідність нашого випуску при розміщенні була всього на 245 б.п. вище дохідностей трирічних американських казначейських зобов'язань», – прокоментував Заступник Голови Правління АКІБ «УкрСиббанк» Олександр Суляєв.
Кошти від розміщення єврооблігацій будуть використані для кредитування клієнтів банку та на інші загальні корпоративні цілі.
| Розподіл інвесторів за типом: | Географічний розподіл інвесторів: |
|
|
|
Інформація у цьому прес-релізі не призначена для публікації або розповсюдження в США, Австралії, Канаді або Японії. Матеріал в прес-релізі викладений тільки для інформаційних цілей, і не призначений, а також не може тлумачити, як пропозицію до проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів на території США (американським інвесторам) або в будь-якій іншій юрисдикції.
Для довідки:
АКІБ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій.
Станом на 01.07.2007 р.: чисті активи – 29,0 млрд. грн., капітал – 3,1 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 25,6 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 4,4 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 3,8 млрд. грн. На сьогоднішній день регіональна мережа нараховує 1000 філіалів та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ „УкрСиббанк” є 69 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 2,8 млн.
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) європейський лідер ринку банківських та фінансових послуг із значною присутністю в США, що постійно збільшується, та лідируючими позиціями в країнах Азії. Група є однією з найбільших міжнародних банківських мереж та присутня в більш ніж 85 країнах світу. Кількість співробітників BNP Paribas перевищує 140 000, включаючи приблизно 110 000 співробітників у Європі. BNP Paribas займає лідируючі позиції, розвиваючи три основні напрямки: корпоративний та інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес.
Прес-служба АКІБ «УкрСиббанк»:
Лілія Бевзюк +38 (044) 537 49 18 bevzuik@ukrsibbank.com
Тетяна Шикерява +38 (044) 201 22 71 t_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Вікторія Пащевська +38 (044) 201 22 71 v_pashchevskaya@ukrsibbank.com
Юлія Кільмухаметова +38 (044) 201 22 71 julia.kilmukhametova@ukrsibbank.com
За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800
