УкрСиббанк > Прес-центр > Прес-релізи > Інвестиційний бізнес

«УкрСиббанк» розмістив найбільший випуск облігацій оператора роздрібної торгівлі ТОВ «Квіза-Трейд» на суму 250 млн. грн.

АКІБ «УкрСиббанк», організатор випуску облігацій ТОВ «Квіза-Трейд» серії С, повідомляє, що Емітент завершив розміщення 5-літніх облігацій серії С на суму 250 000 000,00 грн. Це найбільший випуск облігацій серед операторів роздрібної торгівлі з найбільш тривалим періодом до оферти.

Розміщення облігацій було здійснено протягом семи днів. Покупцями облігацій виступили іноземні інвестори. Облігації розміщено по номінальній прибутковості 12,75% річних, яка встановлена на перші два роки обігу облігацій.

«Нам вдалося забезпечити низьку ставку, значний обсяг та тривалий строк до оферти для ТОВ «Квіза-Трейд», що багато в чому обумовлене кредитною якістю Емітента, реалізацією їм зрозумілої та прозорої стратегії розвитку», - відзначив начальник Департаменту Інвестиційного бізнесу АКІБ «УкрСиббанк» Денис Міхов. - Природно кон'юнктура також була на нашій стороні».

«Ми приділяємо значну увагу не тільки грамотній побудові бізнесу, але й діалогу з інвесторами. Результатом цього можна назвати успішне розміщення акцій, залучення кредитів та розміщення облігацій», - заявив генеральний директор ТОВ «Квиза-Трейд» Ігор Душко.

Основні параметри випуску:

  • Загальний обсяг емісії: 250 000 000 грн.;
  • Номінал однієї облігації: 1 000 грн.;
  • Термін обігу 60 місяців: з 12 квітня 2007 року по 05 квітня 2012 року;
  • Купонний дохід: на перший-восьмий період рівний 12,75%;
  • Купонний період – 91 день;
  • Можливість дострокового продажу облігацій по закінченню 8-го та 16-го купонних періодів;
  • Закрите (часткове) розміщення;
  • Депозитарій – ВАТ «МФС»;
  • Платіжний агент – АКІБ «УкрСиббанк».

АКІБ «УкрСиббанк» буде підтримувати ліквідність вторинного ринку корпоративних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котировки в ПФТС та Reuters.

Для довідки:

ТОВ «Квіза-Трейд» (раніше ДП «Квіза-Трейд», м. Київ) – є керуючою компанією групи компаній «Велика Кишеня» та консолідує на собі більшу частину фінансових потоків групи. «Велика Кишеня» – одна з найбільших національних мереж роздрібної торгівлі в Україні. Сьогодні «Велика Кишеня» представлена в 16 містах України та нараховує 38 магазинів (30 супермаркетів та 8 гіпермаркетів, 6 з яких розташовані у власних торгових центрах). Сукупні торговельні площі мережі – близько 100 тис. кв. м.

АКІБ «УкрСиббанк» зареєстровано 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій. Станом на 01.04.2007 р.: чисті активи – 24,9 млрд. грн., капітал – 3,1 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 22,4 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 3,5 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 3,6 млрд. грн. На сьогоднішній день регіональна мережа нараховує 967 філіалів та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ „УкрСиббанк” є 69 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 2,7 млн.

Інформація о BNP Paribas

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) європейський лідер ринку банківських та фінансових послуг із значною присутністю в США, що постійно збільшується, та лідируючими позиціями в країнах Азії. Група є однією з найбільших міжнародних банківських мереж та присутня в більш ніж 85 країнах світу. Кількість співробітників BNP Paribas перевищує 140 000, включаючи приблизно 110 000 співробітників у Європі. BNP Paribas займає лідируючі позиції, розвиваючи три основні напрямки: корпоративний та інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес.

Прес-служба:
Лілія Бевзюк +38 (044) 537 49 18 bevzuik@ukrsibbank.com
Тетяна Шикерява +38 (044) 201 22 71 t_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Вікторія Пащевська +38 (044) 201 22 71 v_pashchevskaya@ukrsibbank.com
Юлія Кільмухаметова +38 (044) 201 22 71 julia.kilmukhametova@ukrsibbank.com


За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800

Версія для друку