«УкрСиббанк» розмістив єврооблігації на суму 125 млн. долларів США
АКІБ «УкрСиббанк» розмістив єврооблігації на суму 125 млн. долларів США зі ставкою купону 8,95% річних і терміном погашення 3 роки. Лід-менеджерами випуску виступили інвестиційні банки Deutsche Bank AG London Branch і UBS Limited.
Угоду здійснено з використанням структури LPN – нот участі в кредит і випущених Hypo-und Vereinsbank AG з єдиною метою фінансування кредиту АКІБ «УкрСиббанк». Ноти участі в кредит і пройшли лістинг на Люксембургській біржі.
Єврооблігаціям присвоєні рейтинги Ва3 з позитивним прогнозом від Moody's Investor Services і В- зі стабільним прогнозом від Fitch Ratings.
«Рейтинг, присвоєний облігаціям банку агентством Moody's Investor Services, перевищує суверенний. Це прийнятно у відповідності з методологією агентства за у мови на явності сильних факторів, підтримуючих позичальника, таких як «структурне значення», - наголосив начальник Управління міжнародного бізнесу АКІБ «УкрСиббанк» Євгеній Чернецький. - Агентством очікується, що у випадку кризи, з урахуванням значної частки ринку банку, у тому числі і в роздрібному сегменті, регулятор буде підтримувати банк для захисту клієнтів, навіть захищаючи власників облігацій».
Роад-шоу було проведене в Гонконзі, Сингапурі, Лондоні, Женеві, Цюріху, Франкфурті і у Вені. Незважаючи на високий обсяг пропозицій на ринку, загальна сума заявок інвесторів перевищила першопочатково оголошений обсяг угоди 100 млн. долларів більш, ніж в 2,5 рази. Книга заявок нараховує понад 60 замовлень з різноманітних країн: Великобританії, Австрії, Франції, Швейцарії, Сингапуру, США, Данії, Греції, Німеччини, Гонконгу, Російської Федерації і країн Східної Європи.
«У першу чергу «УкрСиббанк» орієнтувався на ринок, і відповідно, від самого початку був оголошений ціновий коридор на рівні 9%-9,25%. І тільки після відчуття потужного інтересу інвестора, а також наближення книги замовлень до відмітки 300 млн. долларів, ми вирішили понизити коридор до рівня 8.95%-9%, - прокоментував Голова Правління АКІБ «УкрСиббанк» Олександр Адаріч. - Не зважаючи на високу перепідписку, «УкрСиббанк» вирішив обмежитися на 125 млн. долларів, щоб забеспечити цінним паперам позитивний вторинний ринок. Незадоволенний попит покликаний забезпечити позитивний тиск на ціну паперу, що в свою чергу, має виправдати довіру інвесторів, які придбали цінні папери».
Кошти від розміщення єврооблігацій будуть отримані 29 червня 2005 року.
Для довідки:
АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ №75 від 24 грудня 2001 року на проведення банківських операцій.
Станом на 01.06.2005 р.: чисті активи – 6,81 млрд. грн., капітал – 750 млн. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 5,11 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 2,05 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 1,99 млрд. грн.
На сьогодні регіональна мережа нараховує 627 філій та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є понад 37 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 899 тисяч.
АКІБ «УкрСиббанк» посідає провідні позиції серед менеджерів з розміщення облігацій в Україні, учасник 24-х випусків облігацій. Банк визнаний лідером рейтингу андеррайтерів журналу «Компаньйон» за 2002 та 2003 рр., «Кращим інвестиційним банком України» за підсумками 2003 р., кращим андеррайтером 2004 р. за підсумками агентства Cbonds (Росія), а також найактивнішим торгівцем муніципальними та корпоративними облігаціями в ПФТС у 2004 р. АКІБ «УкрСиббанк» виступив андеррайтером випусків облігацій ЗАТ «КиївСтар Дж.Ес.Ем.» (перша і друга емісії), ГАК «Титан» (друга емісія), ДМА «Бориспіль» (перша і друга емісії), ЗАТ «Сармат» (перша і друга емісії), ДП ЗАТ «ВО «Київ-Конті», «Конті-Інвест», Туристичної фірми «САМ», ДК «Укртрансгаз», ТОВ «УкрСиб-Финанс», ВАТ «Азот», ТОВ «Концерн «АВК», ЗАТ «ПроКредит Банк» (друга та третя емісії), ТОВ «МКС», Фірми «Т.М.М.-ООО», ВАТ «АК Комбінат «Придніпровський», ДП «Квіза-Трейд», ЗАТ «Одеський завод шампанських вин», ТОВ «ПО «Моліс», ВАТ «Тепловозоремонтний завод», ЗАТ «Перший лікеро-горілчаний завод» і Київьскої, Харківської і Запорізької міських рад на загальну суму понад 1,66 млрд.грн.
За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800
