УкрСиббанк > Прес-центр > Прес-релізи > Інвестиційний бізнес

«УкрСиббанк» починає прийняття конкурентних заявок на покупку облігацій ПТК ТОВ «Агромат» серії В

Андеррайтер випуску АКІБ "УкрСиббанк" починає прийняття конкурентних заявок на покупку облігацій ПТК ТОВ "Агромат" серії В. Період прийому конкурентних пропозицій буде проходити з 9:00 08 жовтня 2007 року до 17:00 12 жовтня 2007 року.

Рівень єдиної доходності розміщення облігацій ПТК ТОВ "Агромат" серії В буде встановлений Емітентом на підставі прийнятих заявок інвесторів. Доходність первинного розміщення є єдиною для всіх інвесторів на весь період первинного розміщення.

Первинне розміщення облігацій серії В починається 15 жовтня 2007 року, і протриває до 29 вересня 2008 року або до моменту розміщення останньої облігації. Андеррайтер випуску – АКІБ "УкрСиббанк".

Сьогодні в обігу перебувають облігації ПТК ТОВ "Агромат" серії А, номінальна вартість – 50 млн. грн., термін обігу – до 12 липня 2010 року. Розміщення облігацій даної серії було проведено протягом трьох днів з дати розміщення. Обсяг заявок інвесторів перевищив більш ніж в 4 рази обсяг випуску облігацій серії А. Доходность розміщення була знижена з 15% до 13,19% річних.

Основні параметри випуску:

  • Обсяг емісії: 100 000 000,00 гривень, дві серії по 50 000 000,00 грн.;
  • Серія А – 50 000 000,00 гривень;
  • Термін обігу серії А - до 12 липня 2010 року;
  • Серія В – 50 000 000,00 гривень;
  • Початок розміщення серії В - 15 жовтня 2007 року.
  • Термін обігу серії В – після реєстрації ГКЦБФР звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску та до 11 жовтня 2010 року;
  • Номінал однієї облігації: 1 000 грн.;
  • Купонний доход для першого-четвертого купонних періодів за обома серіями: 15% річних у гривні, процентна ставка за іншими періодами установлюється Емітентом, але не може бути нижче 3% річних у гривні;
  • Купонний період: 91 день;
  • Достроковий продаж облігацій: можливий по закінченню 4- го й 8- го купонних періодів облігацій відповідної серії;
  • Депозитарій: ВАТ "МФС";
  • Андеррайтер: АКІБ "УкрСиббанк";
  • Платіжний агент: АКІБ "УкрСиббанк".

"УкрСиббанк" буде підтримує ліквідність вторинного ринку корпоративних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котирування в ПФТС.

Для довідки:

ПТК ТОВ «Агромат» - спеціалізується на імпорті, оптовій та роздрібній торгівлі керамічної плитки і сантехнічної продукції, виробництві тротуарної плитки та керамічних фризів, добуванні польового шпату. Компанія контролює близько 20% оптового ринку керамічної плитки. ПТК ТОВ «Агромат» є головним підприємством групи, яка включає дві дочірні компанії (ДП «Шпат» та ДП «Сервіс») і інші торгові й виробничі підприємства.

Чистий доход емітента за підсумками останнього року (12 місяців, які завершилися 30.06.2007р.) рівний 424 млн. грн., що на 18,5% перевершує виручку 2005 року. За півріччя виручка збільшилася на 42,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2006 року.

АКІБ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій. Станом на 01.08.2007 р.: чисті активи – 30,6 млрд. грн., капітал – 3,5 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 26,7 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 4,6 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 3,9 млрд. грн. На сьогоднішній день регіональна мережа нараховує 1000 філіалів та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є 69 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 2,9 млн.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) європейський лідер ринку банківських та фінансових послуг із значною присутністю в США, що постійно збільшується, та лідируючими позиціями в країнах Азії. Група є однією з найбільших міжнародних банківських мереж та присутня в більш ніж 85 країнах світу. Кількість співробітників BNP Paribas перевищує 140 000, включаючи приблизно 110 000 співробітників у Європі. BNP Paribas займає лідируючі позиції, розвиваючи три основні напрямки: корпоративний та інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес.


За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800

Версія для друку