«УкрСиббанк» почав розміщення облігацій ЗАТ «Дружба Народів Нова» серії «В»

ЗАТ «Дружба Народів Нова» за допомогою андерайтера АКІБ «УкрСиббанк» та со-андерайтера АБ «ІНГ Банк Україна» починає розміщення облігацій серії «В» обсягом 200 млн. грн. Первинне розміщення облігацій продовжиться з 21 серпня 2006 року по 20 серпня 2007 року, або по дату продажу останньої облігації. Погашення облігацій буде здійснено 18 серпня 2008 року. Перший випуск облігацій Емітента (серія «А») на 25 млн. грн. терміном звернення 1 рік було повністю погашено 12 травня 2004 року.

На період підготовки випуску АКІБ «УкрСиббанк» надав ЗАТ «Дружба Народів Нова» бридж-фінансування, що входить в стандартний перелік послуг банку для емітентів облігацій.

Основні параметри випуску:

• Обсяг емісії (серія «В»): 200 000 000 грн.
• Номінал однієї облігації: 1 000 грн.
• Термін звернення: 24 місяці (з 21 серпня 2006 р. по 18 серпня 2008 р.).
• Купонний дохід: 14% річних.
• Купонний період: 91 день.
• Достроковий викуп облігацій не передбачений.
• Поручитель: ВАТ «Миронівський хлібопродукт».
• Депозитарій: ВАТ «МФС».
• Платіжний агент: АКІБ «УкрСиббанк».
• Лід-менеджер випуску: АКІБ «УкрСиббанк».
• Со-менеджер випуску: АБ «ІНГ Банк Україна».

АКІБ «УкрСиббанк» підтримуватиме ліквідність вторинного ринку корпоративних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котирування в ПФТС, Bloomberg та Reuters. Крім того, котирування купівлі-продажу облігацій щодня публікуються на корпоративному веб-сайті АКІБ «УкрСиббанк»www.ukrsibbank.com, а також на сайті www.cbonds.info.

Довідка:

ТОВ «Дружба Народів Нова» входить до групи компаній ВАТ «Миронівський хлібопродукт», яке є вертикально інтегрованим комплексом з 15 підприємств, що займаються виробництвом кормів, інкубаційних яєць, вирощуванням ВРХ та птахів, а також переробкою та реалізацією м'яса. Група компаній – найбільший виробник м'яса птиці в Україні, контролює близько 45% ринку України. Потужності компанії дозволяють виробляти до 140 тис. тонн м'яса птиці на рік. «Миронівський хлібопродукт» виробляє куряче м'ясо під ТМ «Наша Ряба», м'ясні напівфабрикати під ТМ «Легко», делікатесне яловиче м'ясо під ТМ «Сертифікований Ангус», делікатесну гусячу печінку під ТМ «Фуа Гра». Вся м'ясна продукція компанії реалізується на внутрішньому ринку України.

Компанія підтримує зростання прибутку та нарощує рентабельність бізнесу: чистий прибуток компанії з міжнародних стандартів в 2005 році виріс на 74% до 565,6 млн. грн. (рентабельність продажів виросла до 39%). Сума активів емітента на кінець 2005 року склала близько 2,0 млрд. грн., збільшившись за рік на 70%. Боргове навантаження емітента невисоке і складає 25% від валюти балансу. Частка власного капіталу в пасивах – 70%. Емітент характеризується дуже високою платоспроможністю та стрімкими темпами розвитку. Покриття відсотків за рахунок EBITDA перевищує 13,9%, покриття боргу – 1,5%. Ліквідність емітента знаходиться на високому рівні. Коефіцієнт поточної ліквідності за підсумками 2005 року склав 1,6 (у 2004 році – 1,3). З 2002 року компанія проходить міжнародний аудит.

АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій.

Станом на 01.07.2006 р.: чисті активи – 14,7 млрд. грн., капітал – 1,3 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 11,6 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 4,1 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 2,9 млрд. грн.

На сьогоднішній день регіональна мережа нараховує 934 філій та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є 56,5 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 1,8 млн.

АКІБ «УкрСиббанк» займає лідируючі позиції серед менеджерів з розміщення облігацій в Україні, взявши участь в 47 випусках облігацій на загальну суму 3,3 млрд. грн. Банк визнаний лідером рейтингу андерайтерів журналу Компаньйон за 2002 та 2003 рр., «Кращим інвестиційним банком України» за підсумками 2003 р. та кращим андерайтером за підсумками 2004 та 2005 рр. агентством Cbonds (Росія), а також найактивнішим торговцем муніципальними і корпоративними облігаціями в ПФТС 2004 та 2005 років. АКІБ «УкрСиббанк» виступив андерайтером випусків облігацій ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (перша і друга емісії), ДАК «Титан» (друга емісія), ДМА «Бориспіль» (перша, друга і третя емісії), ЗАТ «Сармат» (перша і друга емісії), ДП ЗАТ «ПО «Київ-Конті» «Конті-Інвест», Туристична фірма «САМ», ДК «Укртрансгаз», ТОВ «Укрсиб-Фінанс», ВАТ «Азот», ТОВ «Концерн «АВК», ЗАТ «Прокредит Банк» (друга і третя емісії), ТОВ «МКС», Фірми «Т.М.М.-ТОВ», ВАТ «АК Комбінат «Придніпровський», ТОВ «Квіза Трейд» (перша і друга емісії), ЗАТ «Одеський завод шампанських вин», ТОВ «ПО «Моліс», ВАТ «Тепловозоремонтний завод», ЗАТ «Перший лікеро-горілчаний завод», Київської, Харківської та Запорізької міських рад тощо.

Прес-служба:

Лілія Бевзюк +38 (044) 537 49 18 bevzuik@ukrsibbank.com

Тетяна Шикерява+38 (044) 201 22 71 T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com

Вікторія Пащевська +38 (044) 201 22 71 V_pashchevskaya@ukrsibbank.com

За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800