УкрСиббанк > Прес-центр > Прес-релізи > Інвестиційний бізнес

«Сіті’ком» продав облігації серії В за доходністю 13,5% річних

ТОВ «Сіті’ком» 7 серпня 2007 року успішно завершив розміщення облігацій серії В на суму 50 млн.грн. Єдина доходність розміщення склала 13,5% річних. Лід-менеджером випуску виступив АКІБ «УкрСиббанк», со-менеджером – ЗАТ «Альфа-Банк».

Обсяг заявок інвесторів склав більше 94 млн. грн., що майже у 2 рази перевищує обсяг випуску облігацій серії В. Істотне перевищення попиту над пропозицією паперів дозволило понизити доходність розміщення на 1,5% у відношенні до номінальної доходності (15%). Це найменша доходність покупки облігацій серед не продуктових роздрібних мереж.

Покупцями облігацій виступили 9 інвесторів, серед яких банки та інвестиційні фонди.

Звернення облігацій почнеться після реєстрації ДКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску. Погашення облігацій проходитиме 30 липня 2010 року.

Основні параметри випуску:

  • Обсяг емісії: 50 000 000,00 гривень;
  • Закрите (приватне) розміщення;
  • Номінал однієї облігації: 1 000 грн.;
  • Купонний дохід для першого-четвертого купонних періодів: 15% річних у гривні, процентна ставка за рештою періодів встановлюється Емітентом, але не може бути нижче 3% річних у гривні;
  • Купонний період: 91 день;
  • Достроковий продаж облігацій: можливий після закінчення 4-го та 8-го купонних періодів;
  • Термін звернення 36 місяців: після реєстрації ДКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і до 30 липня 2010 року;
  • Депозитарій: ВАТ «МФС»;
  • Організатор випуску: АКІБ «УкрСиббанк»;
  • Платіжний агент: АКІБ «УкрСиббанк».

АКІБ «УкрСиббанк» підтримуватиме ліквідність вторинного ринку корпоративних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котирування в ПФТС.

Для довідки:

ТОВ «Сіті’ком» - входить у холдинг Aventures Group та управляє єдиною в Україні мережею спеціалізованих гіпермаркетів персональної електроніки. Всі гіпермаркети працюють під торговою маркою City.com. На даний момент компанія управляє 13 магазинами сумарною торговою площею 15,0 тис. кв.м. Чистий дохід компанії за підсумками 2006 р. досяг 336,8 млн. грн., сума активів склала 131,6 млн. грн. Сьогодні в обігу знаходяться облігації ТОВ «Сіті’ком» серії А на суму 50 млн.грн, термін погашення - 04.07.2011р.

АКІБ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій.

Станом на 01.07.2007 р.: чисті активи – 29,0 млрд. грн., капітал – 3,1 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 25,6 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 4,4 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 3,8 млрд. грн. На сьогоднішній день регіональна мережа нараховує 1000 філіалів та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є 69 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 2,8 млн.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) європейський лідер ринку банківських та фінансових послуг із значною присутністю в США, що постійно збільшується, та лідируючими позиціями в країнах Азії. Група є однією з найбільших міжнародних банківських мереж та присутня в більш ніж 85 країнах світу. Кількість співробітників BNP Paribas перевищує 140 000, включаючи приблизно 110 000 співробітників у Європі. BNP Paribas займає лідируючі позиції, розвиваючи три основні напрямки: корпоративний та інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес.

ЗАТ «Альфа-Банк» — комерційний банк з широким спектром продуктів та послуг для корпоративних і роздрібних клієнтів. Чисті активи банку станом на 1 липня 2007 року склали 10,0 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель склав 9,2 млрд. грн., регулятивний капітал банку — 1,2 млрд. грн, залучені кошти клієнтів — 3,1 млрд. грн.

Прес-служба АКІБ «УкрСиббанк»:

Лілія Бевзюк +38 (044) 537 49 18 bevzuik@ukrsibbank.com
Тетяна Шикерява +38 (044) 201 22 71 t_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Вікторія Пащевська +38 (044) 201 22 71 v_pashchevskaya@ukrsibbank.com
Юлія Кільмухаметова +38 (044) 201 22 71 julia.kilmukhametova@ukrsibbank.com


За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800

Версія для друку