УкрСиббанк > Прес-центр > Прес-релізи > Інвестиційний бізнес

ПТК ТОВ «Агромат» завершив розміщення облігацій серії С за дохідністю 13,5% річних

ПТК ТОВ «Агромат» з 19 по 21 лютого 2008 року провів успішне розміщення своїх облігацій серії С.

Організатором випуску виступив АКІБ «УкрСиббанк».

Єдина дохідність, за якою проводилося розміщення облігацій ПТК ТОВ «Агромат» серії С - 13,5% річних.

Дохідність розміщення була визначена Емітентом на підставі заявок інвесторів.

Звернення облігацій розпочнеться після реєстрації ГКЦБФР звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску. Погашення облігацій серії С проходитиме 15 лютого 2011 року.

Сьогодні в обігу знаходиться перший випуск облігацій ПТК ТОВ «Агромат» на загальну суму 100 млн. грн. Випуск був розміщений в 2007 році з перепідпискою в більш ніж 2,7 раз.

Основні параметри випуску:

  • Обсяг емісії: 100 000 000,00 гривень, дві серії;
  • Закрите (приватне) розміщення;
  • Серія С – 50 000 000,00 гривень;
  • Термін звернення серії С – після реєстрації ГКЦБФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і до 15 лютого 2011 року;
  • Серія D – 50 000 000,00 гривень;
  • Початок розміщення серії D – 19 серпня 2008 року.
  • Термін звернення серії D – після реєстрації ГКЦБФР звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і до 16 серпня 2011 року;
  • Номінал однієї облігації: 1 000 грн..;
  • Процентний дохід для першого-четвертого процентних періодів за обома серіями: 13,5% річних в гривні, процентна ставка за рештою періодів встановлюється Емітентом, але не може бути нижче 3% річних в гривні;
  • Процентний період: 91 день;
  • Достроковий продаж облігацій: можливий після закінчення 4-го та 8-го процентних періодів облігацій відповідної серії;
  • Депозитарій: ВАТ «МФС»;
  • Організатор випуску: АКІБ «УкрСиббанк»;
  • Платіжний агент: АКІБ «УкрСиббанк».

АКІБ «УкрСиббанк» буде підтримувати ліквідність вторинного ринку корпоративних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котирування в ПФТС.

Для довідки:

ПТК ТОВ «Агромат» є найбільшим в Україні оптовим торговцем сантехнічних виробів та керамічної плитки. Більша частина продукції реалізується оптом (до 90%), частина, що залишилася, уроздріб через зв'язані та дочірні фірми: ДП «Сервіс» та ТОВ «Агромат-Центр». ДП «Сервіс» продає товар через торговельні центри, що належать або знаходяться в оренді материнської компанії: «Світ кераміки» і «Світ сантехніки». Чистий дохід компанії за підсумками останнього 2007 року склав 516,6 млн. грн., що на 44% перевершує виручку 2006 року. Рентабельність і платоспроможність компанії знаходиться на високому рівні. Валова рентабельність за підсумками 2007 року дорівнює 36,1%, рентабельність по EBITDA - 23%. При цьому рівень боргового навантаження знаходиться на невисокому рівні. Відношення Чистого боргу до EBITDA складає 1,2. Коефіцієнт платоспроможності EBITDA/Фінансові витрати рівний 5,5, що є дуже хорошим показником.

АКІБ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій. Станом на 01.02.2008 р.: чисті активи – 37,2 млрд. грн., капітал – 40,9 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 32,8 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 4,4 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 6,5 млрд. грн. На сьогоднішній день регіональна мережа нараховує більше 1000 відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є 69 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 3,3 млн. У квітні 2006 року була завершена угода купівлі BNP Paribas 51% акцій АКІБ «УкрСиббанк».

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) – європейський лідер на міжнародному ринку банківських і фінансових послуг та один з 4 найбільших банків у світі згідно даним міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor’s. Група представлена в більш ніж 85 країнах, кількість співробітників 161 000 людей, включаючи 125 000 у Європі. Група посідає провідні позиції у трьох основних сегментах: корпоративний і інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес. Присутня у Європі в усіх своїх напрямках діяльності, основними для банку двома внутрішніми ринками в роздрібному бізнесі є Франція та Італія. BNP Paribas посідає істотні позиції в США, а також найсильніші позиції в Азії та на ринках, які розвиваються.

Прес-служба АКІБ «УкрСиббанк»:

Лілія Бевзюк +38 (044) 201 22 71 bevzuik@ukrsibbank.com
Тетяна Шикерява +38 (044) 201 22 71 t_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Ганна Глінко +38 (044) 201 22 71 Anna.Glinko@ukrsibbank.com
Вікторія Пащевська +38 (044) 201 22 71 v_pashchevskaya@ukrsibbank.com


За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800

Версія для друку