Презентація випуску муніципальних облігацій Харківської міської ради

Київ. 29 червня. В прес-центрі національного палацу «Україна» відбулась презентація випуску муніципальних облігацій Харківської міської ради обсягом 100 млн. грн. Спів-менеджерами випуску виступають ТОВ «АРТА Цінні папери» і АКІБ «УкрСиббанк». Платіжним агентом випуску облігацій виступає АКІБ «УкрСиббанк».

Облігації випускаються з метою залучення коштів для фінансування бюджету розвитку міста Харкова з метою купівлі основних фондів для комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, реалізації проектів капітального будівництва і реконструкції об‘єктів міста, які фінансуються з бюджету розвитку міста.

Основні параметри випуску:

• Загальний обсяг емісії: 100 000 000 грн.
• Номінал однієї облігації: 1 000 грн.
• Термін обігу 1092 днів: 30/06/2005 - 26/06/2008
• Купонний (номінальний) дохід: 10,75% річних на весь період обігу
• Виплата купонного доходу: щоквартально
• Первинне розміщення: з 30 червня по 30 липня 2005 р.
• Спів-менеджери випуску - АКІБ «УкрСиббанк» і ТОВ «АРТА Цінні Папери».
• Рейтинг Емітента від Moody's – В2.

«Ми підтримуємо нові стандарти в сфері муніципального управління, прагнемо підвищити прозорість і відкритість фінансової політики міста. Наша головна мета – підвищення життєвого рівня харків‘ян. Її досягнення вимагає, в тому числі і значних капітальних вкладень, які мі маємо намір залучити в економіку міста як шляхом внутрішніх і зовнішніх позичок місцевого бюджету, так і шляхом створення в місті привабливого інвестиційного клімату. Даний випуск муніципальних облігацій стане черговим кроком до нашої мети», - заявив міський Голова Харкова Володимир Шумілкін.

Голова Правління АКІБ «УкрСиббанк» Олександр Адаріч зазначив: «УкрСиббанк», як і в минулому році, відкриває сезон розміщень муніципалітет і в другим за обсягом випуском муніципальних облігацій другого по величині міста України – міста Харкова. Нам особливо приємно репрезентувати Харків на ринку облігацій, оскільки Харків – рідне місто «УкрСиббанку».

Олександр Адаріч також зазначив, що випуск Харкова може стати початком активізації розміщень облігацій міст України в 2005 році і продовжить формування ринку муніципальних облігацій як самостійного сегмента ринку.

Генеральний директор компанії «АРТА Цінні папери» Тимур Хромаєв прокоментував, що початок розміщення облігацій міста Харкова обрано цілком правильно: «Місто Харків підходить надзвичайно зважено і обгрунтовано до формування іміджу привабливого позичальника: першим етапом було здобуття міжнародного рейтингу, після чого випуск внутрішніх муніципальних облігацій. Правильне позиціонування і продумана боргова стратегія міста дозволить залучити найширше коло інвесторів, і як наслідок, розмістити облігації з ринковою прибутковістю, яка оптимізує видатки міського бюджету».

Тимур Хромаєв також зазначив, що для компанії «АРТА» цей випуск є дебютним випуском муніципальних облігацій, і що діяльність компанії буде направлена на подальший розвиток цього сегменту ринку внутрішніх облігацій.

АКІБ «УкрСиббанк» буде підтримувати ліквідність вторинного ринку корпоративних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котування в ПФТС і Reuters. Крім того, котування купівлі-продажу облігацій щоденно будуть публікуватися на корпоративному веб-сайті АКІБ «УкрСиббанк» - www.ukrsibbank.com.

Для довідки:

м. Харків – місто обласного значення, адміністративний, економічний, науковий і культурний центр Харківської області. Площа міста перевищує 306 тис.км2, а чисельність населення складає 1 464,4 тис. осіб. У Харкові сконцентровано понад 300 промислових підприємств машинобудування, авіабудівництва, електроенергетики і ПЕК, харчової, легкої і фармацевтичної промисловості. Видатки бюджету Харкова в 2004 р. склали 1 091,2 млн. грн., видатки бюджету міста на 2005 р. затверджено в розмірі 1 001,0 млн .грн.

АКІБ «УКрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ №75 від 24 грудня 2001 року на проведення банківських операцій.

Станом на 01.06.2005 р.: чисті активи – 6,81 млрд. грн., капітал – 750 млн. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 5,11 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 2,05 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 1,99 млрд. грн.

На сьогодні регіональна мережа нараховує 627 філій та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є понад 37 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 899 тисяч.

АКІБ «УкрСиббанк» посідає провідні позиції серед менеджерів з розміщення облігацій в Україні, учасник 24-х випусків облігацій. Банк визнаний лідером рейтингу андеррайтерів журналу «Компаньйон» за 2002 та 2003 рр., «Кращим інвестиційним банком України» за підсумками 2003 р., кращим андеррайтером 2004 р. за підсумками агентства Cbonds (Росія), а також найактивнішим торгівцем муніципальними та корпоративними облігаціями в ПФТС у 2004 р. АКІБ «УкрСиббанк» виступив андеррайтером випусків облігацій ЗАТ «КиївСтар Дж.Ес.Ем.» (перша і друга емісії), ГАК «Титан» (друга емісія), ДМА «Бориспіль» (перша і друга емісії), ЗАТ «Сармат» (перша і друга емісії), ДП ЗАТ «ВО «Київ-Конті», «Конті-Інвест», Туристичної фірми «САМ», ДК «Укртрансгаз», ТОВ «УкрСиб-Финанс», ВАТ «Азот», ТОВ «Концерн «АВК», ЗАТ «ПроКредит Банк» (друга та третя емісії), ТОВ «МКС», Фірми «Т.М.М.-ООО», ВАТ «АК Комбінат «Придніпровський», ДП «Квіза-Трейд», ЗАТ «Одеський завод шампанських вин», ТОВ «ПО «Моліс», ВАТ «Тепловозоремонтний завод», ЗАТ «Перший лікеро-горілчаний завод» і Київьскої, Харківської і Запорізької міських рад на загальну суму понад 1,66 млрд.грн.

За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800