УкрСиббанк > Прес-центр > Прес-релізи > Інвестиційний бізнес

Доходність первинного розміщення облігацій ЗАТ «ПроКредит Банк» третього випуску встановлена на рівні 8,95%

АКІБ «УкрСиббанк», лід-менеджер випуску облігацій ЗАТ «Прокредит Банк» третього випуску (серії Е), від особи і за дорученням емітента повідомляє, що відповідно до умов випуску, що викладені в інформації про випуск облігацій, прибутковість первинного розміщення облігацій серії Е встановлена на рівні 8,95% річних. Прибутковість первинного розміщення єдина для всіх інвесторів на весь період первинного розміщення облігацій серії Е. Первинне розміщення облігацій серії Е буде проходити з 11 квітня до 11 травня 2005 року або до дати продажу останньої облігації серії Е.

Основні параметри випуску:

  • Загальний осяг емісії: 50 000 000 грн.
  • Номінал однієї облігації 1 000 грн.
  • Строк обігу 36 місяців: з 11 квітня 2007 р. до 7 квітня 2008 р.
  • Купонний (номінальний) дохід: 13,5% річних на весь період обігу.
  • Виплата купонного доходу: щоквартально.
  • Прийом конкурентних заявок: з 4 до 8 квітня 2005р.
  • Первинне розміщення: з 11 квітня до 11 травня 2005 р.
  • Спів-менеджери випуску: АКБ «Райффайзенбанк Україна» та АКІБ «УкрСиббанк».
  • Платіжний агент АКІБ «УкрСиббанк».
  • Депозитарій: ВАТ «МФС»

АКІБ «УкрСиббанк» буде підтримувати ліквідність вторинного ринку корпоративних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котировки в ПФТС та Reuters. Крім того, котировки купівлі-продажу облігацій щодня публікуватимуться на корпоративному веб-сайті «УкрСиббанку» - www.ukrsibbank.com.

Для довідки:

ЗАТ «ПроКредит Банк»

«ПроКредит Банк» входить до мережі однойменних банків, що успішно діють у 18 країнах світу. Акціонери банку – міжнародні фінансові організації та інвестиційні компанії:

  • European Bank for Reconstruction and Development – 19,999% в Уставному капіталі
  • International Finance Corporation – 19,999%
  • Western NIS Enterprise Fund – 20,000%
  • Internationale Micro Investitionen AG – 20,002%
  • Kreditanstalt fur Wiederaufbau – 20,000%

«ПроКредит Банк» заснований у 2001 році і спеціалізується у наданні послуг малому та середньому бізнесу. На початок 2005 року зареєстровано 27 відділень і 2 представництва банку у Києві, Харкові, Полтаві та інших великих містах України. Відповідно до національних стандартів прибуток «ПроКредит Банку» за 2004 рік збільшився у 11,2 рази у порівнянні з показниками минулого року і станом на 01.01.05 досягнув 14,97 млн. грн. Сума чистих активів складає 713,02 млн. грн. Балансовий капітал банку (з урахуванням прибутку попередніх періодів) збільшився до 92,1 млн. грн., що на 84% вище у порівнянні з показниками на 01.01.2004 р.

Рейтингове агентство Fitch ratings 21 січня 2005 року підвищило рейтинг ЗАТ «ПроКредит Банк» до максимального рейтингу українським компаніям з 'B+' “Stable” до 'BB-' “Stable”.

АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій. Станом на 01.03.2005 р.: чисті активи - 5,91 млрд.грн., капітал - 792 млн.грн., кредитно-інвестиційний портфель становить 4,1 млрд.грн., кошти корпоративних клієнтів – 2,14 млрд.грн., кошти фізичних осіб – 1,75 млрд.грн. На сьогодні регіональна мережа нараховує 598 філій та відділеннь по всій території України. Кл ієнтами АК ІБ «УкрСиббанк» є 33 т исячі підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 806 тисяч.

АКІБ «УкрСиббанк» посідає провідні позиції серед менеджерів по розміщенню облігацій в Україні, взявши участь у 24 випусках облігацій. Банк визнаний лідером рейтингу андеррайтерів журналу Компаньйон за 2002 та 2003 рр., «Кращим інвестиційним банком України» за підсумками 2003 р., кращим андеррайтером 2004 р. за підсумками агентства Cbonds (Росія), а також найактивнішим торгівцем муніципальними та корпоративними облігаціями в ПФТС у 2004 р.

АКІБ «УкрСиббанк» виступив андеррайтером випусків облігацій ЗАТ «КиївСтар Дж.Ес.Ем.» (перша і друга емісії), ГАК «Титан» (друга емісія), ДМА «Бориспіль» (перша і друга емісії), ЗАТ «Сармат» (перша і друга емісії), ДП ЗАТ «ВО «Київ-Конті», «Конті-Інвест», Туристична фірма «САМ», ДК «Укртрансгаз», ТОВ «УкрСиб-Финанс», ВАТ «Азот», ТОВ «Концерн «АВК», ЗАТ «ПроКредит Банк», ТОВ «МКС», Фірми «Т.М.М. – ООО», ВАТ «АК Комбінат «Придніпровський», ДП «Квіза-Трейд», ЗАТ «Одеський завод шампанських вин», а також Київської та Запорізької міських адміністрацій на загальну суму понад 1,2 млрд. грн.


За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800

Версія для друку