УкрСиббанк > Прес-центр > Прес-релізи > Інвестиційний бізнес

Дохідність первинного розміщення облігацій ТОВ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТіСТ» серії А 14,5% річних

Провідний андеррайтер випуску АКІБ «УкрСиббанк» починає 22 березня 2007 року розміщення облігацій ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТіСТ» серії А.

Єдина дохідність розміщення облігацій ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТіСТ» серії А встановлена на рівні 14,5% річних.

Дохідність розміщення визначена Емітентом на підставі заявок інвесторів, обсяг яких перевищив обсяг випуску облігації серії А в 1,5 раз, що дозволило понизити її на 0,5% по відношенню до номінальної прибутковості (15%).

Дохідність первинного розміщення є єдиною для всіх інвесторів на увесь період первинного розміщення.

Первинне розміщення починається 22 березня 2007 року, та продовжиться до 22 січня 2008 року, або до моменту розміщення останньої облігації.

Основні параметри випуску:

  • Обсяг емісії: 50 000 000,00 гривень;
  • Номінал однієї облігації: 1 000 грн.;
  • Купонний дохід для першого-четвертого купонних періодів: 15% річних в гривні, процентна ставка за рештою періодів встановлюється емітентом, але не може бути нижче 3% річних в гривні;
  • Купонний період: 91 день;
  • Достроковий продаж облігацій: можливий після закінчення 4-го та 8-го купонних періодів;
  • Серія А – 50 000 000,00 гривень;
  • Період прийому заявок: з 15 березня 2007 року до 21 березня 2007 року;
  • Період звернення 36 місяців: з 22 березня 2007 року до 18 березня 2010 року;
  • Депозитарій: ВАТ «МФС»;
  • Провідний андеррайтер: АКІБ «УкрСиббанк»;
  • Со-андеррайтер: ВАТ «АКБ «Капітал»;
  • Платіжний агент: ВАТ «АКБ «Капітал».

АКІБ «УкрСиббанк» підтримуватиме ліквідність вторинного ринку корпоративних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котирування в ПФТС та Reuters.

Для довідки:

ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТіСТ» створено в 2000 році в результаті реорганізації ЗАТ «Нікопольський південнотрубний завод». Найбільшими акціонерами заводу є ТОВ ПКП «Стальпром», ЗАТ «Метпром» та ЗАТ «НЮТЗ». Завод виробляє більше 3000 типорозмірів вуглецевих, низько- та високолегованих безшовних сталевих труб. Виробничі потужності заводу залежно від сортаменту дозволяють випускати від 120 до 168 тис. тонн труб. У 2006 році завод виробив 122,4 тис. тонн (+14,7% в порівнянні з 2005 р.). Обсяг реалізації виріс на 35,0% до 447,5 млн. грн. Протягом 3 років емітент планує наростити обсяг виручки до 874 млн. грн. Чистий прибуток за підсумками 2006 року склав – 10,2 млн. грн. Балансова вартість активів – 279,6 млн. грн.

АКІБ «УкрСиббанк» зареєстровано 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій. Станом на 01.02.2007 г.: чисті активи – 22,3 млрд. грн., капітал – 2,5 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 19,5 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 3,4 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 3,5 млрд. грн. На сьогодні регіональна мережа нараховує 967 філій та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є 69 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 2,5 млн.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) європейський лідер ринку банківських і фінансових послуг зі значною присутністю, що постійно збільшується, у США й лідируючими позиціями в Азії. Група є однією з найбільших міжнародних банківських мереж, присутня більш ніж в 85 країнах. Число співробітників BNP Paribas перевищує 140 000, включно близько 110 000 співробітників у Європі. BNP Paribas займає провідні позиції, розвиваючи основні три напрямки: корпоративний і інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес.


За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800

Версія для друку