УкрСиббанк > Прес-центр > Прес-релізи > Інвестиційний бізнес

Дохідність первинного розміщення облігацій ТОВ «Міжнародний автомобільний холдинг «Атлант-М» серії В 15,5%

Провідний андеррайтер випуску АКІБ «УкрСиббанк» розпочав розміщення облігацій ТОВ «Міжнародний автомобільний холдинг «Атлант-М» серії В.

Єдина дохідність розміщення облігацій ТОВ «Міжнародний автомобільний холдинг «Атлант-М» серії В встановлена на рівні 15,5% річних.

Дохідність розміщення визначена Емітентом на підставі заявок інвесторів, обсяг яких перевищив обсяг випуску облігацій серії В, що дозволило понизити її на 0,5% по відношенню до номінальної прибутковості (16%).

Дохідність первинного розміщення є єдиною для всіх інвесторів на увесь період первинного розміщення.

Первинне розміщення облігацій серії В почалося 12 березня 2007 року, і продовжиться до 11 січня 2008 року або до моменту розміщення останньої облігації через Провідного андеррайтера випуску облігацій АКІБ «УкрСиббанк».

Основні параметри випуску:

  • Обсяг емісії: 100 000 000,00 гривень, дві серії по 50 000 000,00 гривень;
  • Номінал однієї облігації: 1 000 грн.;
  • Купонний дохід для першого-четвертого купонних періодів за обома серіями: 16% річних в гривні, процентна ставка за рештою періодів встановлюється Емітентом, але не може бути нижче 3% річних в гривні;
  • Купонний період: 91 день;
  • Достроковий продаж облігацій: можливий по закінченню 4-го та 8-го купонних періодів;
  • Серія А – 50 000 000 гривень; Період звернення 36 місяців: з 11 грудня 2006 року до 07 грудня 2009 року;
  • Серія В – 50 000 000 грн; Період звернення 36 місяців: з 12 березня 2007 р. до 08 березня 2010 р.;
  • Депозитарій: ВАТ «МФС»;
  • Провідний андеррайтер: АКІБ «УкрСиббанк»;
  • Платіжний агент: АКІБ «УкрСиббанк».

Облігації серії А розміщені в повному обсязі та у визначені терміни.

АКІБ «УкрСиббанк» підтримуватиме ліквідність вторинного ринку корпоративних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котирування в ПФТС та Reuters.

Для довідки:

Міжнародний автомобільний холдинг «Атлант-М» – одна з найкрупніших автомобільних компаній в СНД, що спеціалізується на продажі, гарантійному та сервісному обслуговуванні автомобілів різних марок, а також на продажі запасних частин. Створений в 1991 році. Міжнародний автомобільний холдинг «Атлант-М» є генеральним імпортером Volkswagen в Україні та Білорусії, офіційний дилер Volkswagen, Audi, Mazda, Opel, Saab, Chevrolet, Hummer, Ford, Cadillac, Skoda, Toyota, Citroen, Kia, Great Wall, BAW, BYD Auto, Brilliance Auto, JinBei, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, МТЗ має власний інститут підготовки кадрів, є крупним інвестором, спонсором та меценатом.

На території України працюють – генеральний імпортер Volkswagen, два імпортери автомобілів китайських заводів, три офіційні дилери Volkswagen, дистриб'ютор змащувальних матеріалів Mobil та Esso, і ряд інших компаній.

За 2006 р. виручка від реалізації автомобілів українським підрозділом холдингу «Атлант-М» зросла на 74,2% в порівнянні з 2005 роком та перевищила $200 млн., кількість реалізованих автомобілів склала близько 8,0 тис. шт. На 2007 рік планується збільшення імпорту автомобілів до 13,0 тис. Також планується розширення марочного портфеля, збільшення кількості автоцентрів у Києві та містах-мільйонниках.

АКІБ «УкрСиббанк» зареєстровано 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій.

Станом на 01.02.2007 г.: чисті активи – 22,3 млрд. грн., капітал – 2,5 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 19,5 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 3,4 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 3,5 млрд. грн.

На сьогодні регіональна мережа нараховує 967 філій та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є 69 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 2,5 млн.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) європейський лідер ринку банківських і фінансових послуг зі значною присутністю, що постійно збільшується, у США й лідируючими позиціями в Азії. Група є однією з найбільших міжнародних банківських мереж, присутня більш ніж в 85 країнах. Число співробітників BNP Paribas перевищує 140 000, включно близько 110 000 співробітників у Європі. BNP Paribas займає провідні позиції, розвиваючи основні три напрямки: корпоративний і інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес.

Прес-служба:
Лілія Бевзюк +38 (044) 537 49 18 bevzuik@ukrsibbank.com
Тетяна Шикерява +38 (044) 201 22 71 t_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Вікторія Пащевська +38 (044) 201 22 71 v_pashchevskaya@ukrsibbank.com


За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800

Версія для друку