УкрСиббанк > Прес-центр > Прес-релізи > Інвестиційний бізнес

Доходність первинного розміщення муніципальних облігацій Харківської міськради встановлена на рівні 10,25%

АКІБ «УкрСиббанк» і ТОВ «АРТА Цінні папери», лід спів-менеджери випуску муніципальних облігацій Харківської міської ради, від імені і за дорученням емітента повідомляють, що відповідно з умовами випуску, які закладені в інформації про випуск облігацій доходність первинного розміщення облігацій Емітента встановлена на рівні 10,25% річних. Обсяг заявок перевищив обсяг емісії в 2,5 рази. Випуск був розміщений серед вітчизняних інвесторів й інвесторів-нерезидентів.

Основні параметри випуску:

  • Загальний обсяг емісії: 100 000 000 грн.
  • Номінал однієї облігації: 1 000 грн.
  • Термін обігу 1092 днів: 30/06/2005 - 26/06/2008
  • Купонний (номінальний) доход: 10,75% річних на весь період обігу
  • Виплата купонного доходу: що квартально
  • Первинне розміщення: з 30 червня по 30 липня 2005 р.
  • Спів -менеджери випуску - АКІБ «УкрСиббанк» і ТОВ «АРТА Цінні Папери»
  • Загальний обсяг емісії: 20 000 000 грн.
  • Номінал однієї облігації: 1 000 грн.
  • Термін обігу 48 місяців: 08/06/2005 - 02/06/2009
  • Купонний (номінальний) дохід: 17% річних на 1-4 купонні періоди
  • Виплата купонного доходу: щоквартально
  • Умови передчасного викупу: щорічно
  • Первинне розміщення: з 8 червня по 4 липня 2005 р.
  • Платіжний агент: АКІБ «УкрСиббанк»
  • Депозитарій: ВАТ «МФС»
  • Рейтинг Емітента від Moody's – В2, від Fitch – В+.

АКІБ «УкрСиббанк» буде підтримувати ліквідність вторинного ринку корпоративних муніципальних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котування в ПФТС, Reuters і Cbonds. Крім того, котування купівлі-продажу облігацій щоденно публікуються на корпоративному веб-сайті АКІБ «УкрСиббанк» - www.ukrsibbank.com.

Для довідки:

м. Харків – місто обласного значення, адміністративний, економічний, науковий і культурний центр Харківської області. Площа міста перевищує 306 тис.км2, а чисельність населення складає 1 464,4 тис. осіб. У Харкові сконцентровано понад 300 промислових підприємств машино будування, авіабудівництва, електроенергетики і ПЕК, харчової, легкої і фармацевтичної промисловості. Видатки бюджету Харкова в 2004 р. склали 1 091,2 млн. грн., видатки бюджету міста на 2005 р. затверджено в розмірі 1 001,0 млн .грн.

ВАТ «Тепловозоремонтний завод» (Полтава) - одне з найпотужніших ремонтних підприємств України. Основними споживачами продукції заводу є залізниці України і Росії, також завод працює з замовниками в країнах Європи та Азії. У зв‘язку з тим, що завод – практично монополіст з ремонту тепловозів в Україні по серіях 2М62, 2ТЭ116, ТЭП70, парк тепловозів «Укрзалізниці» здійснює ремонт вищевказаних моделей тепловозів на потужностях ВАТ «Тепловозоремонтний завод». Виробничий комплекс заводу об‘єднує 12 цехів і електростанцію. Спеціалізовані цех и завод у розраховані на ремонт 650 тепловозних секцій, 800 дизелів і 7200 колісних пар в рік.

За підсумками 2004 року чистий дохід Емітента склав 120,2 млн. грн., операційний прибуток - 11,0 млн. грн.

АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ №75 від 24 грудня 2001 року на проведення банківських операцій.

Станом на 01.03.2005 р.: чисті активи – 5,91 млрд. грн., капітал – 792 млн. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 4,1 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 2,14 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 1,75 млрд. грн.

На сьогодні регіональна мережа нараховує 587 філій та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є понад 33 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 806 тисяч.

АКІБ «УкрСиббанк» посідає провідні позиції серед менеджерів з розміщення облігацій в Україні, учасник 24-х випусків облігацій. Банк визнаний лідером рейтингу андеррайтерів журналу «Компаньйон» за 2002 та 2003 рр., «Кращим інвестиційним банком України» за підсумками 2003 р., кращим андеррайтером 2004 р. за підсумками агентства Cbonds (Росія), а також найактивнішим торгівцем муніципальними та корпоративними облігаціями в ПФТС у 2004 р. АКІБ «УкрСиббанк» виступив андеррайтером випусків облігацій ЗАТ «КиївСтар Дж.Ес.Ем.» (перша і друга емісії), ГАК «Титан» (друга емісія), ДМА «Бориспіль» (перша і друга емісії), ЗАТ «Сармат» (перша і друга емісії), ДП ЗАТ «ВО «Київ-Конті», «Конті-Інвест», Туристичної фірми «САМ», ДК «Укртрансгаз», ТОВ «УкрСиб-Финанс», ВАТ «Азот», ТОВ «Концерн «АВК», ЗАТ «ПроКредит Банк» (друга та третя емісії), ТОВ «МКС», Фірми «Т.М.М.-ООО», ВАТ «АК Комбінат «Придніпровський», ДП «Квіза-Трейд», ЗАТ «Одеський завод шампанських вин», ТОВ «ПО «Моліс», ВАТ «Тепловозоремонтний завод», ЗАТ «Перший лікеро-горілчаний завод» і Київьскої, Харківської і Запорізької міських рад на загальну суму понад 1,66 млрд.грн.

ТОВ «АРТА Цінні Папери» зареєстроване в 2003 році і є торгівцем цінними паперами – ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність з випуску і обігу цінних паперів АА № 719694 від 31 січня 2004 року. Компанія спеціалізується в сфері залучення боргового фінансування на внутрішньому і зовнішньому ринках капіталу. Компанія «АРТА Цінні Папери » виступила андеррайтером випусків облігацій ДАТ «Чорноморнафтогаз» і ТОВ «Техномаркет -Аладдін».


За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800

Версія для друку