АКІБ «УкрСиббанк» починає розміщення облігацій ТОВ «Ситіком»
З 10 липня провідний андеррайтер АКІБ «УкрСиббанк» починає розміщення облігацій ТОВ «Ситіком» серії А. Єдина прибутковість розміщення облігацій ТОВ «Ситіком» встановлена на рівні 15% річних. Прибутковість первинного розміщення є єдиною для всіх інвесторів на увесь період первинного розміщення. Первинне розміщення проходитиме з 10 липня 2006 року по 25 листопада 2006 року через провідного андеррайтера випуску облігацій АКІБ «УкрСиббанк».
Інформація про випуск облігацій зареєстрована в ДКЦПФР (свідоцтво про реєстрацію №382/2/06 від 26.06.2006 р.).
Основні параметри випуску:
- Обсяг емісії: 50 000 000 грн.
- Номінал однієї облігації: 1 000 грн.
- Термін обігу: 60 місяців.
- Купонний прибуток: 15% для 1-2 купонних періодів.
- Купонний період: 91 день.
- Достроковий продаж облігацій: після 2-го, 6-го, 10-го, 14-го, 18-го купонних періодів.
- Депозитарій: ВАТ «МФС».
- Провідний андеррайтер: АКІБ «УкрСиббанк».
- Платіжний агент: АКІБ «УкрСиббанк».
Додаткове постачання облігацій забезпечується поручителем в особі ТОВ „Юнітрейд 2000”. Між ТОВ „Юнітрейд 2000” та ТОВ „Ситіком” укладено договір поручителя відповідно до якого ТОВ „Юнітрейд 2000” зобов'язується в повному обсязі відповідати за виконання ТОВ „Ситіком” зобов'язань з погашення облігацій та виплаті процентного доходу.
Довідка:
ТОВ «Ситіком» є оператором єдиної в Україні мережі супермаркетів сучасної електроніки, що працюють у форматі Cash&Carry під торговою маркою City.Сom. На даний момент кількість супермаркетів складає 8, оборот компанії за 2005 р. склав $32 млн. дол.
ТОВ «Ситіком» входить в Холдинг AVentures Group та працює на українському ринку роздрібного продажу електроніки з 1994 р. Зараз в його склад входять група дистриб'юторських (Direct Line, Udicom, Service Master) та група роздрібних (Unitrade, City.Сom, Melofon) компаній, а також компанія з управління комерційною нерухомістю – TRE'n'D. Кількість співробітників складає 2 тис. чоловік.
Холдинг AVentures Group збільшив оборот в 2005 р. в 2,15 рази до 430 млн. дол. У 2005 р. компанія інвестувала в розвиток бізнесу 20 млн. дол. На кінець 2005 р. роздрібні мережі холдингу складали 103 магазина: 44 салони Unitrade, 4 гіпермаркети сучасної електроніки City.Сom, 55 салонів Мelofon, загальною площею 18,8 тис. кв.м., що більш ніж в три рази перевищує показник 2004 р.
У 2006 р. AVentures Group планує більш ніж двократне збільшення обороту - до 1 млрд. дол., а також інвестувати в розвиток своїх роздрібних мереж 15 млн. дол. головним чином за рахунок залучення банківських кредитів.
АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій.Станом на 01.06.2006 р.: чисті активи – 12,654 млрд. грн., капітал – 1,3 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 9,824 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 3,831 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 2,863 млрд. грн. На сьогоднішній день регіональна мережа налічує 925 філій та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є 55 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 1,684 млн.
АКІБ «УкрСиббанк» займає лідируючі позиції серед менеджерів з розміщення облігацій в Україні. Банк неодноразово був лідером рейтингу інвестиційних банків від агентства Cbonds. З 2001 р. банк виступив андеррайтером 41 випуску облігацій на загальну суму майже 3 млрд. грн. Серед випусків, здійснених за участю АКІБ «УкрСиббанк» - ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (перша та друга емісії), ГАК «Титан» (друга емісія), ДМА «Бориспіль» (перша та друга емісії), ЗАТ «Сармат» (перша та друга емісії), ЗАТ «ВО «Київ-Конті», ВАТ «Азот», ТОВ «Зерноторгова компанія», ПроКредит Банк, Київської, Харківської, Запорізької, Одеської міських адміністрацій тощо.
Прес-служба:
Лілія Бевзюк +38 (044) 537 49 18 bevzuik@ukrsibbank.com
Тетяна Шикерява +38 (044) 201 22 71 T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com
Вікторія Пащевська +38 (044) 201 22 71 V_pashchevskaya@ukrsibbank.com
За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800
