АКІБ «УкрСиббанк» та АКБ «Капітал» розмістили облігації ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТіСТ» протягом одного дня

22 березня 2007 року ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТіСТ» повністю завершив розміщення облігацій серії А на суму 50 000 000,00 грн. Розміщення було здійснене протягом одного дня. Надійшло 12 заявок на загальну суму 81,8 млн.грн, що перевищило обсяг пропозиції в 1,6 раз.

Єдина прибутковість, за якою проводилося розміщення облігацій ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТіСТ» серії А була встановлена Емітентом на рівні 14,5% річних на підставі прийнятих заявок інвесторів, що на 0,5% нижче за номінальну прибутковість облігацій.

«Випуск був проданий з передплатою та зниженням прибутковості Емітента. На наш погляд, це результат двох ключових факторів: (1) якість Емітента; (2) злагоджена робота андеррайтерів, УкрСиббанку та банку Капітал, по просуванню випуску на ринку», - заявив Начальник департаменту інвестиційного бізнесу АКІБ «УкрСиббанк» Денис Міхов.

«Розміщення облігацій ЗАТ «НЗСТ «ЮТіСТ» - один з перших кроків ВАТ «АКБ «Капітал» як андеррайтера. Це був упевнений, широкий крок, який дозволив розширити співпрацю Банку з Емітентом (ЗАТ «НЗСТ «ЮТіСТ») на новому сегменті фінансового ринку – ринку облігацій», – прокоментували в Управлінні цінних паперів та Управлінні казначейства ВАТ «АКБ «Капітал».

«Це був перший випуск облігацій нашим підприємством, і ми задоволені результатом його проведення. Відзначаємо високий рівень професіоналізму фахівців АКІБ «УкрСиббанк» та АКБ «Капітал». Сподіваємося на продовження плідної співпраці», - відзначила Директор по економіці та фінансам ЗАТ НЗСТ «ЮТіСТ» Валентина Вікторівна Васильченко.

Первинне розміщення облігацій Емітента проводилося 22 березня 2007 року, та продовжилося один день.

Основні параметри випуску:

• Обсяг емісії: 50 000 000,00 гривень;
• Номінал однієї облігації: 1 000 грн.;
• Купонний дохід для першого-четвертого купонних періодів: 15% річних в гривні, процентна ставка за рештою періодів встановлюється емітентом, але не може бути нижче 3% річних в гривні;
• Купонний період: 91 день;
• Достроковий продаж облігацій: можливий після закінчення 4-го та 8-го купонних періодів;
• Серія А – 50 000 000,00 гривень;
• Період прийому заявок: з 15 березня 2007 року до 21 березня 2007 року;
• Період звернення 36 місяців: з 22 березня 2007 року до 18 березня 2010 року;
• Депозитарій: ВАТ «МФС»;
• Провідний андеррайтер: АКІБ «УкрСиббанк»;
• Со-андеррайтер: ВАТ «АКБ «Капітал»;
• Платіжний агент: ВАТ «АКБ «Капітал».

АКІБ «УкрСиббанк» підтримуватиме ліквідність вторинного ринку корпоративних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котирування в ПФТС та Reuters.

Для довідки:

ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТіСТ» створено в 2000 році в результаті реорганізації ЗАТ «Нікопольський південнотрубний завод». Найбільшими акціонерами заводу є ТОВ ПКП «Стальпром», ЗАТ «Метпром» та ЗАТ «НЮТЗ». Завод виробляє більше 3000 типорозмірів вуглецевих, низько- та високолегованих безшовних сталевих труб. Виробничі потужності заводу залежно від сортаменту дозволяють випускати від 120 до 168 тис. тонн труб. У 2006 році завод виробив 122,4 тис. тонн (+14,7% в порівнянні з 2005 р.). Обсяг реалізації виріс на 35,0% до 447,5 млн. грн. Протягом 3 років емітент планує наростити обсяг виручки до 874 млн. грн. Чистий прибуток за підсумками 2006 року склав – 10,2 млн. грн. Балансова вартість активів – 279,6 млн. грн.

АКІБ «УкрСиббанк» зареєстровано 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій. Станом на 01.02.2007 г.: чисті активи – 22,3 млрд. грн., капітал – 2,5 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 19,5 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 3,4 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 3,5 млрд. грн. На сьогодні регіональна мережа нараховує 967 філій та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є 69 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 2,5 млн.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) європейський лідер ринку банківських і фінансових послуг зі значною присутністю, що постійно збільшується, у США й лідируючими позиціями в Азії. Група є однією з найбільших міжнародних банківських мереж, присутня більш ніж в 85 країнах. Число співробітників BNP Paribas перевищує 140 000, включно близько 110 000 співробітників у Європі. BNP Paribas займає провідні позиції, розвиваючи основні три напрямки: корпоративний і інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес.

ВАТ «АКБ «Капітал»- один з перших українських комерційних банків, утворених на Донбасі більше 10 років тому. ВАТ «АКБ «Капітал» зареєстрований Національним Банком України 31 жовтня 1991 року. Банк діє на підставі Ліцензії Національного банку України N 122 від 29.12.2001 р. Станом на 01.01.2007 статутний капітал банку складає 37 млн. грн, власний капітал – 46,97 млн. грн., активи – 359,78 млн. грн. Банк постійно займає провідні позиції в рейтингу учасників Фондової біржі ПФТС серед торговців корпоративними та муніципальними облігаціями.

За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800