АКІБ «УкрСиббанк» та АКБ «Індустріалбанк» 1 липня починають розміщення облігацій Запоріжжя

АКІБ «УкрСиббанк» та АКБ «Індустріалбанк» 1 липня почнуть розміщення першого у 2004 році випуску муніципальних облігацій м.Запоріжжя. Первинне розміщення облігацій закінчиться 30 липня 2004 року.

Емітент облігацій,Запорізька міська рада, встановила доходність первинного розміщення на рівні 15,35% річних. Ціна продажу у перший день первинного розміщення відповідає номіналу облігацій. Ціна продажу облігацій у наступні дні первинного розміщення розраховується на умовах забезпечення єдиної доходності первинного розміщення облігацій.

Основні параметри випуску:

Загальний обсяг емісії: 25 000 000 грн.

Номінал однієї облігації: 1 000 грн.

Термін звернення 910 днів: 1/07/2004 -28/12/2006

Купонний доход: 15,35% річних

Купонний період: 1-й купонний період -211 днів, 2-й купонний період -153 дні, 3-5-і купонні періоди – 182 дні

Дати дострокового продажу: 30/06/2005, 29/12/2005,29/06/2006

Кредитний рейтинг муніципальних облігацій м.Запоріжжя мають рейтинг від рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» на рівні uaA – за українською національною рейтинговою шкалою. Прогноз рейтингу «стабільний».

АКБ «Індустріалбанк» є лід-менеджером и платіжним агентом випуску облігацій Запорізької міської ради, АКІБ «УкрСиббанк» - спів-менеджером випуску.

Довідка:

м.Запоріжжя, обласний центр Запорізької області, є крупним індустріальним центром України, що посідає 3-є місце за промисловим потенціалом. Є 6-м за численністю населення містом України. Середньорічна численність населення становить 806,9 тис.осіб, обсяг промислового виробництва у 2003 р. – 15,1 млрд.грн. У місті працює понад 160 промислових підприємств. Найбільш розвинені у Запоріжжі металургійна галузь,машинобудування, електроенергія, які представлені такими велетнями, як Запоріжсталь, Запорізький завод ферросплавів, Запорізький алюмінієвий комбінат, Дніпроспецсталь, Запорізький автомобільний завод, Запорізька АЕС та ГЕС, Запорізький титано-магнієвий комбінат, «Мотор-Січ», ПБК «Славутич». Доходи бюджету у 2003 році за попередніми даними становили 517,7млн.грн.

АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на проведення банківських операцій; Ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку АА № 604091 від 06.01.2004р. на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів і на здійснення діяльності зберігача цінних паперів.

Станом на 01.06.2004 г.: чисті активи - 4,61 млрд.грн., капітал - 432 млн.грн., кредитно-інвестиційний портфель банку становить 3,66 млрд.грн., кошти корпоративних клієнтів - 1,77 млрд.грн., кошти фізичних осіб - 1,20 млрд.грн.

На сьогодні регіональна мережа нараховує 263 філії та відділення в усій Україні. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є понад 27 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 321 тисячу.

АКІБ «УкрСиббанк» посідає провідні позиції серед менеджерів з розміщення облігацій в Україні. Банк визнаний лідером рейтингу андеррайтерів журналу Компаньон за 2002 та 2003 роки, а також «Кращим інвестиційним банком України» агентством Cbonds (Росія) за підсумками 2003 р. Банк виступив андеррайтером випусків облігацій ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (перша та друга емісії), ЗАТ «Сармат» (перша та друга емісії), ДАК «Титан» (друга емісія), ДМА «Бориспіль» (перша та друга емісії), ДП ЗАТ «ВО «Київ-Конті», «Конті-Інвест», Туристична фірма «САМ», ДК «Укртрансгаз», ТОВ «УкрСиб-Фінанс», ВАТ «Азот», ТОВ «Концерн «АВК», ЗАТ «ПроКредитБанк» та Київської міської адміністрації загальною сумою понад 1 млрд.грн.

АКБ «Індустріалбанк» – запорізький Банк, заснований у 1990 році. Має ліцензію НБУ № 126 від 04.12.2001р. та дозвіл № 126-1 від 04.12.2001р.; Ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку АА № 241128 від 16.10.2001р.на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність з випуску та обігу цінних паперів; депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

За даними Асоціації українських банків, АКБ «Індустріалбанк» за величиною активів та власного капіталу входить у тридцятку найбільших банків України, а за доходністю – у десятку найприбутковіших банків України. Станом на 01.06.2004р. чисті активи АКБ «Індустріалбанк» становили 1044 млн.грн., фінансовий результат Банку становив 16,01 млн.грн., капітал – 123,80 млн.грн, кредитно-інвестиційний портфель – 471,97 млн.грн., кошти корпоративних клієнтів – 709,3 млн.грн., кошти фізичних осіб – 40 млн.грн. Банк відкрив 10 відділень у Запорізькій області та представництво у м.Київ. Клієнтами АКБ «Індустріалбанк» є понад 1,2 тисяч підприємств України та більше 55 тисяч приватних осіб.

Банк обраний Держказначейством в якості одного з 3-х банків для забезпечення у 2004 році готівкових виплат за своїми чеками у Запорізькій області. АКБ «Індустріалбанк» переміг у тендерах на право обслуговування зарплатних проектів установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів. Банк нагороджений Подякою ДПА та удостоєний звання «Добросовісний платник податків» на урочистій церемонії, яка відбулася 26 червня 2004 року у конгрес-холі ДПА України.

За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800