«УкрСиббанк» залучив синдикований кредит у розмірі 115 млн. дол. США
КИЇВ, 21 листопада 2005 року. Сьогодні АКІБ «УкрСиббанк» підписав угоду про залучення синдикованого кредиту на суму 115 млн. дол. США терміном на один рік з можливістю пролонгації ще на рік. Кредит має плаваючу процентну ставку у розмірі шестимісячного LIBOR + 2.95% річних. Організаторами синдикату виступили Citigroup, Deutsche Bank AG і Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG.
Сума кредиту, запланована у розмірі 75 млн. дол. США, була значно перевищена в результаті перепідписки і значного попиту з боку інвесторів, а також завдяки успішним спільним діям АКІБ «УкрСиббанк» і організаторів на етапі основної підписки. Приймаючи до уваги вимоги за обсягом коштів, які необхідні АКІБ «УкрСиббанк» для фінансування проектів своїх клієнтів по торговому фінансуванню, сума кредиту була обмежена сумою в 115 млн. дол. США. Залучені кошти будуть направлені на фінансування експортно-імпортних контрактів клієнтів банку, що дозволить зменшити вартість грошових ресурсів для них.
«Результати залучення відповідають нашим очікуванням, а збільшення заявленої суми з 75 млн. до 115 млн. дол. США мотивовано значним інтересом західних інвесторів до України і до нас, як позичальника. Інвестиційні банки завжди дивляться на ім‘я позичальника, а ім‘я АКІБ «УкрСиббанк» на міжнародному ринку достатньо відоме. «УкрСиббанк» буде продовжувати свою активну діяльність на міжнародних ринках капіталів», – зазначив Голова Правління АКІБ «УкрСиббанк» Олександр Адаріч.
Учасниками даного синдикату стали 24 провідні іноземні банки.
Банки-організатори і учасники синдикованого кредиту
| Citibank N.A. | Головний Провідний Уповноважений Організатор |
| Deutsche Bank AG, London Branch | Головний Провідний Уповноважений Організатор |
| Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG | Головний Провідний Уповноважений Організатор |
| АО Внешторгбанк | Провідний Уповноважений Організатор |
| HVB Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Bank Austria Creditanstalt AG, ЗАО ММБ) | Старший організатор |
| Anglo Romanian Bank Limited | Організатор |
| DHB Bank | Організатор |
| Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | Організатор |
| Banco Finantia, S.A. | Організатор |
| Alpha Bank A.E., London Branch | Спів-організатор |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited | Спів-організатор |
| Bank Gesellschaft Berlin | Старший Провідний Організатор |
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH | Провідний Організатор |
| Dresdner Bank AG | Провідний Організатор |
| Mashreqbank PSC | Провідний Організатор |
| Finansbank (Holland) N.V. | Провідний Організатор |
| AMEX | Менеджер |
| Emirates Bank International PJSC | Менеджер |
| Garanti International N.V. | Менеджер |
| BRE Bank SA | Учасник |
| Banif-Banco Internacional do Funchal, S.A. | Учасник |
| SC Parex banka | Учасник |
Це черговий успішний синдикований кредит , залучений АКІБ «УкрСиббанк» в цьому році. У березні 2005 року АКІБ «УкрСиббанк» отримав синдикований кредит на суму 37 млн. дол. США (спочатку планувалося залучити 15 млн. дол. США). Учасниками даного синдикату стали 14 провідних іноземних банків і фінансових інститутів.
«У випадку необхідності, ми будемо і надалі звертатись до синдикованих кредитів, як у формі позики, для збільшенняя обсягів зовнішнього фінансування. Синдиковані кредити цікаві нам не лише підходящою ціною і створенням успішної кредитної історії на міжнародних ринках капіталу, але й зручною процедурою залучення», – прокоментував Заступик Голови Правління АКІБ «УкрСиббанк» Олександр Суляєв.
Для довідки:
АКІБ «УкрСиббанк» зареєстровано 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ №75 від 24 грудня 2001 року на проведення банківських операцій.
Станом на 01.11.2005 р.: чисті активи – 9,41 млрд. грн., капітал – 1 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 7,22 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 2,91 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 2,37 млрд. грн.
На сьогодні регіональна мережа нараховує 730 філій та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є понад 44 тисячі підприємств України, число рахунків фізичних осіб перевищує 1,17 млн.
За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800
