29 травня 2007 року АКІБ «УкрСиббанк» провів прес-конференцію, присвячену отриманню синдикованого кредиту на суму 250 млн. дол. США строком на два роки. Кредит має плаваючу процентну ставку у розмірі шестимісячного LIBOR + 1.1% річних. Організаторами синдикату виступили BNP Paribas, Bayerische Landesbank та HSBC Bank.
Сума кредиту, яка спочатку планувалася у розмірі 150 млн. дол. США, була значно збільшена в результаті перепідписання та значного попиту з боку інвесторів, а також завдяки успішним спільним діям «УкрСиббанку» і організаторів на етапі основного підписання. Зважаючи на вимоги за обсягом коштів, які необхідні «УкрСиббанку», сума кредиту була обмежена сумою в 250 млн. дол. США. Привернуті кошти будуть направлені на фінансування загальних корпоративних цілей банку, які включають, але не обмежуються операціями, пов'язаними з фінансуванням торгівлі.
«Не дивлячись на те, що політична ситуація в країні у квітні 2007 року не сприяла виходу українських банків на зовнішній ринок, довіра до «УкрСиббанку» з боку іноземних інвесторів та бездоганна репутація банку на міжнародних ринках капіталу дозволили нам провести успішну операцію по залученню 250 млн. доларів США», - відзначив Голова Правління АКІБ «УкрСиббанк» Олександр Адаріч.
Учасниками даного синдикату стали 18 провідних зарубіжних банки - дивіться таблицю нижче.
Банки-організатори та учасники синдикованого кредиту:
| Bayerische Landesbank | Початковий Уповноважений Лід-Організатор та Букранер |
| BNP Paribas Finance p.l.c. | Початковий Уповноважений Лід-Організатор та Букранер |
| HSBC Bank plc | Початковий Уповноважений Лід-Організатор та Букранер |
| Demir Halk Bank (Nederland) NV | Уповноважений Лід-Організатор |
| Erste Bank | Уповноважений Лід-Організатор |
| GarantiBank International N.V. | Уповноважений Лід-Організатор |
| The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. | Уповноважений Лід-Організатор |
| Burgan Bank, Kuwait | Лід-Організатор |
| Commercial Bank of Kuwait S.A.K | Лід-Організатор |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited | Лід-Організатор |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Організатор |
| Indover Bank | Лід-Менеджер |
| National Bank of Egypt (UK) Limited | Лід-Менеджер |
| NATIXIS | Лід-Менеджер |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | Лід-Менеджер |
| VakifBank International AG | Лід-Менеджер |
| Wachovia Bank, National Association | Лід-Менеджер |
| WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank | Лід-Менеджер |
Це четвертий успішний синдикований кредит, залучений «УкрСиббанком». У листопаді 2005 року «УкрСиббанк» отримав синдикований кредит на суму 115 млн. дол. США (спочатку планувалося залучити 75 млн. дол. США). Учасниками даного синдикату були 24 провідних зарубіжних банки та фінансових інститутів.
«У 2006 році «УкрСиббанк» не удавався до інструменту синдикованого кредитування, оскільки у банку були альтернативні джерела фінансування з привабливішими умовами, серед яких слід зазначити успішний випуск п'ятирічних єврооблігацій на суму 500 млн. дол. США в грудні 2006 р. До цих пір цей випуск є одним з найкрупніших розміщень серед українських банків з найнижчою ставкою купона для недержавних банків», - прокоментував Заступник Голови Правління АКІБ «УкрСиббанк» Олександр Суляєв.
Для довідки:
АКІБ «УкрСиббанк» зареєстровано 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій.
Станом на 01.04.2007 р.: чисті активи – 24,9 млрд. грн., капітал – 3,1 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 22,4 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 3,5 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 3,6 млрд. грн.
На сьогоднішній день регіональна мережа нараховує 967 філіалів та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ „УкрСиббанк” є 69 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 2,7 млн.
Інформація о BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) європейський лідер ринку банківських та фінансових послуг із значною присутністю в США, що постійно збільшується, та лідируючими позиціями в країнах Азії. Група є однією з найбільших міжнародних банківських мереж та присутня в більш ніж 85 країнах світу. Кількість співробітників BNP Paribas перевищує 140 000, включаючи приблизно 110 000 співробітників у Європі. BNP Paribas займає лідируючі позиції, розвиваючи три основні напрямки: корпоративний та інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес.
Прес-служба:
Лілія Бевзюк +38 (044) 537 49 18 bevzuik@ukrsibbank.com
Тетяна Шикерява +38 (044) 201 22 71 t_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Вікторія Пащевська +38 (044) 201 22 71 v_pashchevskaya@ukrsibbank.com
Юлія Кільмухаметова +38 (044) 201 22 71 julia.kilmukhametova@ukrsibbank.com
За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800