ТОВ «Кернел-Трейд» за допомогою андерайтера АКІБ «УкрСиббанк» розпочинає розміщення випуску своїх трьохрічних облігацій загальним обсягом 50 млн. грн. Початок розміщення облігацій: Серії А – 15 вересня 2005 року, Серії В – 10 жовтня 2005 року. Первинне розміщення облігацій буде тривати: Серії А – до 30 вересня 2005 року, Серії В – до 9 грудня 2005 року.
На період підготовки випуску АКІБ «УкрСиббанк» надав ТОВ «Кернел-Трейд» бридж-фінансування, що входить до стандартного переліку послуг банку для емітентів облігацій.
Основні параметри випуску:
• Загальний обсяг емісії 50 000 000 грн.:
Серія А – 25 000 000 грн.
Серія В – 25 000 000 грн.;
• Номінал однієї облігації 1 000 грн.;
• Термін обігу 36 місяців:
Серія А - з 15 вересня 2005 року по 11 вересня 2008 року
Серія В – з 10 жовтня 2005 року по 6 жовтня 2008 року.
• Купонний дохід 14,0% річних для першого-четвертого купонних періодів, решта купонів встановлюється емітентом додатково;
АКІБ «УкрСиббанк» буде підтримувати ліквідність вторинного ринку корпоративних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котировки в ПФТС і Reuters. Крім того, котировки купівлі-продажу облігацій щоденно публікуються на корпоративному веб-сайті «УкрСиббанку» www.ukrsibbank.com, а також на сайті www.cbonds.info
Для довідки:
ТОВ «Кернел-Трейд» (м. Київ) входить до складу групи компаній Кернел. Основною діяльністю Групи є закупка на внутрішньому ринку і наступна реалізація як на експорт, так і в межах України зернових, закупка, переробка насіння соняшника і наступна реалізація на внутрішньому ринку і на експорт продуктів його переробки. До складу групи входить понад 30 компаній, які займаються закупкою, зберіганням, реалізацією, переробкою зернових і масляних культур, надають транспортні послуги, а також 5 агропідприємств. Чисельність персоналу Групи складає біля 5000 співробітників. Основною діяльністю ТОВ «Кернел-Трейд» є закупка для наступної переробки насіння соняшника на підприємстві ЗАТ «Полтавський олієекстракційний завод – Кернел Групп» і ЗАТ «Мелівськой завод рафінованої олії «Стрілецький Степ»», з метою подальшої реалізації отриманої сирої соняшникової олії, шроту, бутильованої рафінованої олії і жмиху як в межах України, так і на експорт, а також закупка і наступна реалізація зернових культур.
Чистий дохід, отриманий ТОВ «Кернел-Трейд» за перше півріччя 2005 року, склав 339,6 млн. грн. Активи ТОВ «Кернел-Трейд» станом на 30.06.2005 склали 315,9 млн. грн. Обсяг реалізованої продукції в натуральному вираженні за 1 півріччя 2005 року склав 300 тис. тонн, в тому числі 28,6 тис. тонн соняшникової олії і 48,9 тис. тонн шроту.
АКІБ «УкрСиббанк» зареєстровано 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ №75 від 24 грудня 2001 року на проведення банківських операцій.
Станом на 01.09.2005 р.: чисті активи – 8,14 млрд. грн., капітал – 845 млн. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 5,99 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 2,59 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 2,27 млрд. грн.
На сьогодні регіональна мережа нараховує 675 філій та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є понад 40 тисяч підприємств України, число рахунків фізичних осіб перевищує 980 тисяч.
АКІБ «УкрСиббанк» посідає провідні позиції серед менеджерів з розміщення облігацій в Україні, учасник 24-х випусків облігацій. Банк визнаний лідером рейтингу андеррайтерів журналу «Компаньйон» за 2002 та 2003 рр., «Кращим інвестиційним банком України» за підсумками 2003 р., кращим андеррайтером 2004 р. за підсумками агентства Cbonds (Росія), а також найактивнішим торгівцем муніципальними та корпоративними облігаціями в ПФТС у 2004 р. АКІБ «УкрСиббанк» виступив андеррайтером випусків облігацій ЗАТ «КиївСтар Дж.Ес.Ем.» (перша і друга емісії), ГАК «Титан» (друга емісія), ДМА «Бориспіль» (перша і друга емісії), ЗАТ «Сармат» (перша і друга емісії), ДП ЗАТ «ВО «Київ-Конті», «Конті-Інвест», Туристичної фірми «САМ», ДК «Укртрансгаз», ТОВ «УкрСиб-Финанс», ВАТ «Азот», ТОВ «Концерн «АВК», ЗАТ «ПроКредит Банк» (друга та третя емісії), ТОВ «МКС», Фірми «Т.М.М.-ООО», ВАТ «АК Комбінат «Придніпровський», ДП «Квіза-Трейд», ЗАТ «Одеський завод шампанських вин», ТОВ «ПО «Моліс», ВАТ «Тепловозоремонтний завод», ЗАТ «Перший лікеро-горілчаний завод» і Київьскої, Харківської і Запорізької міських рад на загальну суму понад 1,96 млрд.грн.
За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800