Андеррайтер випуску АКІБ "УкрСиббанк" починає прийняття конкурентних заявок на покупку облігацій ПТК ТОВ "Агромат" серії В. Період прийому конкурентних пропозицій буде проходити з 9:00 08 жовтня 2007 року до 17:00 12 жовтня 2007 року.
Рівень єдиної доходності розміщення облігацій ПТК ТОВ "Агромат" серії В буде встановлений Емітентом на підставі прийнятих заявок інвесторів. Доходність первинного розміщення є єдиною для всіх інвесторів на весь період первинного розміщення.
Первинне розміщення облігацій серії В починається 15 жовтня 2007 року, і протриває до 29 вересня 2008 року або до моменту розміщення останньої облігації. Андеррайтер випуску – АКІБ "УкрСиббанк".
Сьогодні в обігу перебувають облігації ПТК ТОВ "Агромат" серії А, номінальна вартість – 50 млн. грн., термін обігу – до 12 липня 2010 року. Розміщення облігацій даної серії було проведено протягом трьох днів з дати розміщення. Обсяг заявок інвесторів перевищив більш ніж в 4 рази обсяг випуску облігацій серії А. Доходность розміщення була знижена з 15% до 13,19% річних.
Основні параметри випуску:
"УкрСиббанк" буде підтримує ліквідність вторинного ринку корпоративних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котирування в ПФТС.
Для довідки:
ПТК ТОВ «Агромат» - спеціалізується на імпорті, оптовій та роздрібній торгівлі керамічної плитки і сантехнічної продукції, виробництві тротуарної плитки та керамічних фризів, добуванні польового шпату. Компанія контролює близько 20% оптового ринку керамічної плитки. ПТК ТОВ «Агромат» є головним підприємством групи, яка включає дві дочірні компанії (ДП «Шпат» та ДП «Сервіс») і інші торгові й виробничі підприємства.
Чистий доход емітента за підсумками останнього року (12 місяців, які завершилися 30.06.2007р.) рівний 424 млн. грн., що на 18,5% перевершує виручку 2005 року. За півріччя виручка збільшилася на 42,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2006 року.
АКІБ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій. Станом на 01.08.2007 р.: чисті активи – 30,6 млрд. грн., капітал – 3,5 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 26,7 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 4,6 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 3,9 млрд. грн. На сьогоднішній день регіональна мережа нараховує 1000 філіалів та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є 69 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 2,9 млн.
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) європейський лідер ринку банківських та фінансових послуг із значною присутністю в США, що постійно збільшується, та лідируючими позиціями в країнах Азії. Група є однією з найбільших міжнародних банківських мереж та присутня в більш ніж 85 країнах світу. Кількість співробітників BNP Paribas перевищує 140 000, включаючи приблизно 110 000 співробітників у Європі. BNP Paribas займає лідируючі позиції, розвиваючи три основні напрямки: корпоративний та інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес.
За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800