08 серпня 2005 р. /Київ/. ТОВ «Квіза-трейд» за допомогою андеррайтерів АКІБ «УкрСиббанк» та ІК «Драгон Капітал» у повному обсязі розмістило випуск трьохрічних облігацій обсягом 20 млн. грн. Випуск був повністю розміщений серед інвесторів-нерезидентів. Дохідність розміщення склала 12,5% річних до першої оферти.
За словами генерального директора ТОВ «Квіза-трейд» Ігоря Душко: «Це випуск від початку планувався для розміщення серед нерезидентів, які виявляли зацікавленість до попередніх випусків компанії. Значні перспективи роздрібного сектору та провідні позиції компанії дозволили істотно покращити дохідність випуску первинного розміщення.
Основні параметри випуску:
Для довідки:
ТОВ «Квіза-Трейд» (раніше ДП «Квіза-Трейд», м. Київ) – є керуючою компанією групи компаній «Велика Кишеня» та консолідує на собі всі фінансові потоки групи. Заснована у 2000 році, група компаній «Велика Кишеня» наразі володіє однією з найбільших роздрібних мереж в Україні під однойменною торгівельною маркою. За підсумками 2004 р. мережі «Велика Кишеня» належало близько 14% ринку роздрібної торгівлі у Києві (у 2003 р. – 9%). У дійсний час мережа складається з 17 супермаркетів: 15 у Києві, 1 у м. Обухів (Київська обл.) та 1 у м. Харків. За підсумками І півріччя 2005 року дохід від реалізації ТОВ «Квіза-Трейд» склав 629,7 млн. грн. (у І півріччі 2004 року – 209,1 млн. грн.), чистий прибуток компанії збільшився до 9,7 млн. грн. (у І півріччі 2004 року – 3,2 млн. грн.). Балансова вартість активів компанії станом на 30.06.2005 р. – 411,6 млн. грн.
АКІБ «УкрСиббанк» зареєстровано 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ №75 від 24 грудня 2001 року на проведення банківських операцій. Станом на 01.07.2005 р.: чисті активи – 7,18 млрд. грн., капітал – 755 млн. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 5,39 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 2,12 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 2,12 млрд. грн. На сьогодні регіональна мережа нараховує 6 48 ф ілій та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є понад 38 тисяч підприємств України, число рахунків фізичних осіб перевищує 930 тисяч.
АКІБ «УкрСиббанк» посідає провідні позиції серед менеджерів з розміщення облігацій в Україні, взявши участь у 31 випуску облігацій. Банк визнаний лідером рейтингу андеррайтерів журналу «Компаньйон» за 2002 та 2003 рр., «Кращим інвестиційним банком України» за підсумками 2003 р., кращим андеррайтером 2004 р. за підсумками агентства Cbonds (Росія), а також найактивнішим торгівцем муніципальними та корпоративними облігаціями в ПФТС у 2004 р. АКІБ «УкрСиббанк» виступив андеррайтером випусків облігацій ЗАТ «КиївСтар Дж.Ес.Ем.» (перша і друга емісії), ГАК «Титан» (друга емісія), ДМА «Бориспіль» (перша, друга та третя емісії), ЗАТ «Сармат» (перша і друга емісії), ДП ЗАТ «ВО «Київ-Конті», «Конті-Інвест», Туристичної фірми «САМ», ДК «Укртрансгаз», ТОВ «УкрСиб-Фінанс», ВАТ «Азот», ТОВ «Концерн «АВК», ЗАТ «ПроКредит Банк» (друга та третя емісії), ТОВ «МКС», Фірми «Т.М.М.-ООО», ВАТ «АК Комбінат «Придніпровський», ДП «Квіза-Трейд» (перша та друга емісії), ЗАТ «Одеський завод шампанських вин», ТОВ «ПО «Моліс», ВАТ «Тепловозоремонтний завод», ЗАТ «Перший лікеро-горілчаний завод» і Київської, Харківської і Запорізької міських рад на загальну суму понад 1,96 млрд. грн.
За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800