Дохідність первинного розміщення облігацій ЗАТ «Продовольча компанія «Поділля» серії А 14,4%

Провідний андерайтер випуску АКІБ «УкрСиббанк» починає розміщення облігацій ЗАТ «Продовольча компанія «Поділля» серії А.

Єдина дохідність розміщення облігацій ЗАТ «Продовольча компанія «Поділля» серії А встановлена на рівні 14,4% річних.

Дохідність розміщення визначена Емітентом на підставі заявок інвесторів, обсяг яких в 1,5 рази перевищив обсяг випуску облігацій серії А, що дозволило понизити її на 0,6% по відношенню до номінальної прибутковості (15%).

Дохідність первинного розміщення є єдиною для всіх інвесторів на весь період первинного розміщення.

Первинне розміщення починається 01 червня 2007 року, і продовжиться до 01 березня 2008 року або до моменту розміщення останньої облігації через Провідного андерайтера випуску облігацій АКІБ «УкрСиббанк».

Основні параметри випуску:

• Випуск відкритий (публічний);
• Поручитель – ДП «Кондитерська корпорація «Рошен»;
• Обсяг емісії: 100 000 000,00 гривень;
• Номінал однієї облігації: 1 000 грн.;
• Купонний дохід для першого-четвертого купонних періодів: 15% річних в гривні, процентна ставка по решті періодів встановлюється Емітентом, але не може бути нижче 3% річних в гривні;
• Купонний період: 91 день;
• Достроковий продаж облігацій: можливий після закінчення 4-го та 8-го купонних періодів;
• Серія А – 100 000 000,00 гривень;
• Термін прийому заявок: з 29 травня 2007 року по 31 травня 2007 року;
• Термін звернення 36 місяців: після реєстрації ГКЦБФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і до 28 травня 2010 року;
• Депозитарій: ВАТ «МФС»;
• Провідний андерайтер: АКІБ «УкрСиббанк»;
• Платіжний агент: АКІБ «УкрСиббанк»;
• Випуску привласнений рейтинг uA+, прогноз стабільний

АКІБ «УкрСиббанк» підтримуватиме ліквідність вторинного ринку корпоративних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котирування в ПФТС.

Для довідки:

ЗАТ «ПК «Поділля» - сільськогосподарське підприємство, що спеціалізуються на вирощуванні цукрового буряку та його подальшої переробки на цукор на потужностях одного з найбільших цукрових заводів України Крижопільського цукрового заводу. Вирощування цукрового буряка емітентом здійснюється на площі 12,6 тис. га, загальна площа орних земель складає до 45 тис. га. Компанія характеризується високим рівнем врожайності (до 500ц/га), що практично в 2 рази перевищує середньоукраїнські показники. У 2006 році з урожаю ЗАТ «ПК «Поділля» було отримано близько 61,8 тис. тонн цукру. Потужність заводу складає 6,5 тис. тонн цукрового буряку на добу. Чистий дохід емітента в 2006 році склав 358,2 млн. грн, чистий прибуток – 83,2 млн. грн.

АКІБ «УкрСиббанк» зареєстровано 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій. Станом на 01.04.2007 р.: чисті активи – 24,9 млрд. грн., капітал – 3,1 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 22,4 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 3,5 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 3,6 млрд. грн. На сьогоднішній день регіональна мережа нараховує 967 філіалів та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ „УкрСиббанк” є 69 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 2,7 млн. У квітні 2006 року була завершена операція з придбання BNP Paribas 51% акцій АКІБ «УкрСиббанк».

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) європейський лідер ринку банківських та фінансових послуг із значною присутністю в США, що постійно збільшується, та лідируючими позиціями в країнах Азії. Група є однією з найбільших міжнародних банківських мереж та присутня в більш ніж 85 країнах світу. Кількість співробітників BNP Paribas перевищує 140 000, включаючи приблизно 110 000 співробітників у Європі. BNP Paribas займає лідируючі позиції, розвиваючи три основні напрямки: корпоративний та інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес.

За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800