15 жовтня 2007 року Андеррайтер випуску АКІБ "УкрСиббанк" починає розміщення облігацій ПТК ТОВ "Агромат" серії В.
Єдина дохідність розміщення облігацій ПТК ТОВ "Агромат" серії В встановлено на рівні 13,0% річних.
Дохідність розміщення була визначена Емітентом на підставі заявок інвесторів, обсяг яких в 2,7 рази перевищив обсяг випуску облігацій серії В, що дозволило знизити її на 2% стосовно номінальної дохідності (15%). Найменша дохідність покупки облігацій серед поданих конкурентних заявок склала 12,49%. "УкрСиббанком" було прийнято 21 конкурентну заявку від українських інвесторів: банків і небанківських установ.
Дохідність первинного розміщення є єдиною для всіх інвесторів на весь період первинного розміщення.
Первинне розміщення починається 15 жовтня 2007 року, і протриває до 29 вересня 2008 року або до моменту розміщення останньої облігації через Андеррайтера випуску облігацій АКІБ "УкрСиббанк".
Сьогодні в обігу перебувають облігації ПТК ТОВ "Агромат" серії А на суму 50 млн.грн. Перша серія була розміщена з 16.07.2007р. по 18.07.2007р. Обсяг заявок інвесторів перевищив більш ніж в 4 рази обсяг випуску облігацій серії А.
Дохідність розміщення була знижена з 15% до 13,19% річних. Усього "УкрСиббанком" прийнято 18 конкурентних заявок. Покупцями облігацій виступили 10 інвесторів, серед яких банки, фінансові компанії й компанії з управління активами.
Основні параметри випуску:
АКІБ "УкрСиббанк" буде підтримувати ліквідність вторинного ринку корпоративних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котирування в ПФТС.
Для довідки:
ПТК ТОВ «Агромат» - спеціалізується на імпорті, оптовій та роздрібній торгівлі керамічної плитки і сантехнічної продукції, виробництві тротуарної плитки та керамічних фризів, добуванні польового шпату. Компанія контролює близько 20% оптового ринку керамічної плитки. ПТК ТОВ «Агромат» є головним підприємством групи, яка включає дві дочірні компанії (ДП «Шпат» та ДП «Сервіс») і інші торгові й виробничі підприємства. У 2006 році виручка від реалізації емітента склала 358,1 млн. грн., що на 32,4% більше, ніж за 2005 рік. Обсяг чистого прибутку склав 42,7 млн. грн. Чистий доход емітента за підсумками останнього року (12 місяців, які завершилися 30.06.2007р.) рівний 424 млн. грн., що на 18,5% перевершує виручку 2005 року. За півріччя виручка збільшилася на 42,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2006 року.
АКІБ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій. Станом на 01.08.2007 р.: чисті активи – 30,6 млрд. грн., капітал – 3,5 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 26,7 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 4,6 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 3,9 млрд. грн. На сьогоднішній день регіональна мережа нараховує 1000 філіалів та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є 69 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 2,9 млн.
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) європейський лідер ринку банківських та фінансових послуг із значною присутністю в США, що постійно збільшується, та лідируючими позиціями в країнах Азії. Група є однією з найбільших міжнародних банківських мереж та присутня в більш ніж 85 країнах світу. Кількість співробітників BNP Paribas перевищує 140 000, включаючи приблизно 110 000 співробітників у Європі. BNP Paribas займає лідируючі позиції, розвиваючи три основні напрямки: корпоративний та інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес.
Прес-служба АКІБ «УкрСиббанк»:
Лілія Бевзюк +38 (044) 537 49 18 bevzuik@ukrsibbank.com
Тетяна Шикерява +38 (044) 201 22 71 t_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Вікторія Пащевська +38 (044) 201 22 71 v_pashchevskaya@ukrsibbank.com
За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800