22 березня 2007 року ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТіСТ» повністю завершив розміщення облігацій серії А на суму 50 000 000,00 грн. Розміщення було здійснене протягом одного дня. Надійшло 12 заявок на загальну суму 81,8 млн.грн, що перевищило обсяг пропозиції в 1,6 раз.
Єдина прибутковість, за якою проводилося розміщення облігацій ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТіСТ» серії А була встановлена Емітентом на рівні 14,5% річних на підставі прийнятих заявок інвесторів, що на 0,5% нижче за номінальну прибутковість облігацій.
«Випуск був проданий з передплатою та зниженням прибутковості Емітента. На наш погляд, це результат двох ключових факторів: (1) якість Емітента; (2) злагоджена робота андеррайтерів, УкрСиббанку та банку Капітал, по просуванню випуску на ринку», - заявив Начальник департаменту інвестиційного бізнесу АКІБ «УкрСиббанк» Денис Міхов.
«Розміщення облігацій ЗАТ «НЗСТ «ЮТіСТ» - один з перших кроків ВАТ «АКБ «Капітал» як андеррайтера. Це був упевнений, широкий крок, який дозволив розширити співпрацю Банку з Емітентом (ЗАТ «НЗСТ «ЮТіСТ») на новому сегменті фінансового ринку – ринку облігацій», – прокоментували в Управлінні цінних паперів та Управлінні казначейства ВАТ «АКБ «Капітал».
«Це був перший випуск облігацій нашим підприємством, і ми задоволені результатом його проведення. Відзначаємо високий рівень професіоналізму фахівців АКІБ «УкрСиббанк» та АКБ «Капітал». Сподіваємося на продовження плідної співпраці», - відзначила Директор по економіці та фінансам ЗАТ НЗСТ «ЮТіСТ» Валентина Вікторівна Васильченко.
Первинне розміщення облігацій Емітента проводилося 22 березня 2007 року, та продовжилося один день.
Основні параметри випуску:
АКІБ «УкрСиббанк» підтримуватиме ліквідність вторинного ринку корпоративних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котирування в ПФТС та Reuters.
Для довідки:
ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТіСТ» створено в 2000 році в результаті реорганізації ЗАТ «Нікопольський південнотрубний завод». Найбільшими акціонерами заводу є ТОВ ПКП «Стальпром», ЗАТ «Метпром» та ЗАТ «НЮТЗ». Завод виробляє більше 3000 типорозмірів вуглецевих, низько- та високолегованих безшовних сталевих труб. Виробничі потужності заводу залежно від сортаменту дозволяють випускати від 120 до 168 тис. тонн труб. У 2006 році завод виробив 122,4 тис. тонн (+14,7% в порівнянні з 2005 р.). Обсяг реалізації виріс на 35,0% до 447,5 млн. грн. Протягом 3 років емітент планує наростити обсяг виручки до 874 млн. грн. Чистий прибуток за підсумками 2006 року склав – 10,2 млн. грн. Балансова вартість активів – 279,6 млн. грн.
АКІБ «УкрСиббанк» зареєстровано 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій. Станом на 01.02.2007 г.: чисті активи – 22,3 млрд. грн., капітал – 2,5 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 19,5 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 3,4 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 3,5 млрд. грн. На сьогодні регіональна мережа нараховує 967 філій та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є 69 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 2,5 млн.
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) європейський лідер ринку банківських і фінансових послуг зі значною присутністю, що постійно збільшується, у США й лідируючими позиціями в Азії. Група є однією з найбільших міжнародних банківських мереж, присутня більш ніж в 85 країнах. Число співробітників BNP Paribas перевищує 140 000, включно близько 110 000 співробітників у Європі. BNP Paribas займає провідні позиції, розвиваючи основні три напрямки: корпоративний і інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес.
ВАТ «АКБ «Капітал»- один з перших українських комерційних банків, утворених на Донбасі більше 10 років тому. ВАТ «АКБ «Капітал» зареєстрований Національним Банком України 31 жовтня 1991 року. Банк діє на підставі Ліцензії Національного банку України N 122 від 29.12.2001 р. Станом на 01.01.2007 статутний капітал банку складає 37 млн. грн, власний капітал – 46,97 млн. грн., активи – 359,78 млн. грн. Банк постійно займає провідні позиції в рейтингу учасників Фондової біржі ПФТС серед торговців корпоративними та муніципальними облігаціями.
За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800