АКІБ «УкрСиббанк» одержав синдикований кредит на загальну суму 110 млн. дол. США. Синдикований кредит складається з двох траншів на суму 80 млн. та 30 млн. дол. США та терміном на два роки і один рік, відповідно. Дворічний транш має плаваючу процентну ставку у розмірі шестимісячної ставки LIBOR + 1.20% річних, тоді як ставка для однолітнього траншу склала шестимісячний LIBOR + 0.80% річних. Уповноваженими організаторами та букранерами синдикату виступили Bayerische Landesbank, BNP Paribas Finance p.l.c. і HSBC Bank plc.
«Криза ліквідності на міжнародних фінансових ринках і охолодження інтересу інвесторів до ринків, що розвиваються, були перешкодою, з яким «УкрСиббанк» добре справився. Це самий успішний синдикований кредит українського банку, притягнутий з початку нестабільності на міжнародних ринках», – прокоментував Голова Правління АКІБ «УкрСиббанк» Олександр Адаріч.
Притягнуті кошти будуть направлені на фінансування спільних корпоративних цілей «УкрСиббанку», які включають, але не обмежуються операціями, пов'язаними з фінансуванням торгових операцій клієнтів банку.
«Це п'ятий синдикований кредит, притягнутий «УкрСиббанком», а також другий цього року . У травні 2007 року «УкрСиббанк» одержав дворічний синдикований кредит на суму 250 млн. дол. США (хоча планувалося залучити усього 150 млн. дол. США). Дотепер той синдикат за вартістю є бенчмарком для аналогічних угод українських банків терміном на два роки», – заявив Заступник Голови Правління АКІБ «УкрСиббанк» Олександр Суляєв.
Учасниками даного синдикату стали 7 провідних зарубіжних банків - дивіться таблицю нижче.
Банки-організатори та учасники синдикованого кредиту:
| Назва банку: | Позиція: |
| Bayerische Landesbank | Початковий Уповноважений Провідний Організатор та Букранер |
| BNP Paribas Finance p.l.c. | Початковий Уповноважений Провідний Організатор та Букранер |
| HSBC Bank plc | Початковий Уповноважений Провідний Організатор та Букранер |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Провідний Організатор |
| Commercial Bank of Kuwait S.A.K | Організатор |
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH | Провідний Менеджер |
| Wachovia Bank, National Association | Провідний Менеджер |
У даній угоді Bayerische Landesbank виступав як кредитний агент, тоді як BNP Paribas Finance p.l.c. виконував роль агента за документаціями.
«Ми планували взяти з ринку 100 млн. дол. США, але зібрана з ринку сума була перевищена в результаті перепідписання та попиту з боку інвесторів, незважаючи на складний ринок. Беручи до уваги вимоги за обсягом коштів, які нам були необхідні, сума кредиту була знижена до 110 млн. дол. США. Ця транзакція підтвердила, що «УкрСиббанк» може виходити на міжнародний ринок боргових капіталів та здійснювати успішні угоди незалежно від ринкової ситуації», – відзначив начальник Управління міжнародного бізнесу АКІБ «УкрСиббанк» Вадим Миронюк.
Для довідки:
АКІБ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій. Станом на 01.10.2007 р.: чисті активи – 32,7 млрд. грн., капітал – 4,1 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 28,5 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 5,0 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 4,5 млрд. грн. На сьогоднішній день регіональна мережа нараховує 1000 філіалів та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є 69 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 3,0 млн.
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) європейський лідер ринку банківських та фінансових послуг із значною присутністю в США, що постійно збільшується, та лідируючими позиціями в країнах Азії. Група є однією з найбільших міжнародних банківських мереж та присутня в більш ніж 85 країнах світу. Кількість співробітників BNP Paribas перевищує 140 000, включаючи приблизно 110 000 співробітників у Європі. BNP Paribas займає лідируючі позиції, розвиваючи три основні напрямки: корпоративний та інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес.
Прес-служба АКІБ «УкрСиббанк»:
Лілія Бевзюк +38 (044) 537 49 18 bevzuik@ukrsibbank.com
Тетяна Шикерява +38 (044) 201 22 71 t_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Вікторія Пащевська +38 (044) 201 22 71 v_pashchevskaya@ukrsibbank.com
Юлія Кільмухаметова +38 (044) 201 22 71 julia.kilmukhametova@ukrsibbank.com
За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800