Зростання економіки та промислового виробництва в Україні, а також позитивні тенденції у розвитку фінансового та фондового ринків дозволяють крупним українським компаніям фінансувати свої інвестиційні програми за допомогою корпоративних облігацій. Облігації орієнтовані на залучення коштів широкого кола інвесторів (юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів), що обумовлює деякі переваги цього інструменту.
АКІБ «УкрСиббанк» пропонує повний спектр послуг з організації випусків облігацій, їхнього розміщення та підтримки вторинного ринку облігацій.
АКІБ «УкрСиббанк» має найбагатший серед фінансових установ України досвід з успішного розміщення корпоративних облігацій. Про це свідчать і успішно реалізовані проекти загальною сумою понад 5 млрд.грн., і стабільні лідируючі позиції банку у рейтингах авторитетних українських ділових видань та агентств.
Корпоративні облігації є ефективним інструментом для побудови програм довгострокового фінансування і надають такі можливості:
- Різноманітні терміни випуску - від 2 до 5 років;
- Підприємство, розміщуючи облігації, формує позитивний імідж позичальника серед широкого кола потенційних інвесторів, що дозволяє при подальших випусках знижувати вартість запозичення;
- Випуск облігацій не потребує забезпечення.
Корпоративні облігації дозволяють підприємству оперативно керувати своєю заборгованістю:
- визначаючи структуру випуску, емітент має можливість визначити періоди виплат позики, виходячи із термінів виникнення грошового потоку від інвестиційного проекту;
- підприємство має можливість достроково здійснювати викуп своїх облігацій;
- у випадку викупу 100% облігацій підприємство може достроково погасити випуск;
- зважаючи на ситуацію на ринку, підприємство має можливість керувати доходністю за своїми облігаціями завдяки механізму оферт;
- у випадку, коли ризик зміни курсу будь-якої валюти є чутливим для емітента, відсоткова ставка з облігацій може бути прив'язана до курсу.
Обмеження з випуску облігацій підприємств існує для акціонерних товариств, які можуть випускати облігації на суму, що не перевищує розмір статутного фонду або на суму забезпечення, яке надається товариству з цією метою третіми особами.
Послуги АКІБ «УкрСиббанк» з організації та обслуговування випусків корпоративних облігацій:
- Фінансовий консультант;
- Організатор випуску облігацій;
- Андеррайтер;
- Підтримання вторинного ринку облігацій;
- Платіжний агент;
- Депозитарні послуги.
Послуги фінансового консультанта:
- Визначення потреб підприємства у фінансуванні;
- Визначення параметрів та структури облігаційної позики;
- Визначення оптимального часу виходу на ринок облігацій.
Послуги організатора випуску облігацій:
- Підготовка проспекту емісії облігацій;
- Підготовка інвестиційного меморандуму для інвесторів;
- Реєстрація проспекту емісії в ДКЦПФР;
- Отримання коду цінних паперів в НДУ, відкриття рахунку у цінних паперах в депозитарії МФС, проходження лістингу облігацій на фондових біржах, ПФТС;
- Підготовка звіту про результати розміщення облігацій, його реєстрація в ДКЦПФР;
- Документальний супровід позики, підготовка звіту про наслідки погашення облігацій та подання його в ДКЦПФР.
Послуги андеррайтингу:
- Проведення рекламної кампанії, роуд-шоу для потенційних інвесторів;
- Первинне розміщення облігацій серед інвесторів (твердий андеррайтинг, частковий андеррайтинг, «best efforts»);
- Розповсюдження облігацій, випущених у документарній формі через мережу філій банку;
- Організація синдикату андеррайтерів.
Послуги з підтримання вторинного ринку:
- Організація вторинного ринку — підтримання ліквідності облігацій на біржовому та позабіржовому ринках шляхом виставлення котировок на купівлю та продаж облігацій;
- Підтримання твердого спреду між котировками на вторинному ринку;
- Послуги маркет-мейкера;
- Інформаційна підтримка випуску у період обігу облігацій.
Послуги платіжного агента:
- Виплата купонного доходу;
- Виплата відсотків та номіналу при викупі облігацій;
- Погашення облігацій.
Депозитарні послуги:
- Послуги керуючого рахунком емітента;
- Послуги зберігача цінних паперів.
Інші послуги:
- Підготовка макету облігацій, випущених у документарній формі (іменні та на пред'явника) та проведення переговорів з підприємством – виготовлювачем від імені емітента.
Позиції АКІБ «УкрСиббанк» у рейтингах:
- Провідний торговець корпоративними облігаціями – рейтинг торговців ПФТС за 2002 р., 2004 р., 2005 р. та 2006 р.
- Провідний торговець муніципальними облігаціями – рейтинг торговців ПФТС за 2003 р., 2004 р., 2005 р. та 2006 р.
- Кращий інвестиційний банк України – агентство Cbonds, 2003 р., 2004 р., 2005 р. та 2006 р.
- Краща аналітика по ринку облігацій – агентство Cbonds, 2005 р. та 2006 р.
- Лідер рейтингу організаторів випусків облігацій – журнал «Бізнес» та агентство Cbonds, перше півріччя 2003р.
- Кращий андеррайтер – журнал «Компаньйон», перше півріччя 2003 р.
- Кращий андеррайтер 2002 р .– журнал «Компаньйон»
- Кращий випуск облігацій 2002 р. – журнал «Компаньйон» (випуск облігацій ДМА «Бориспіль», 20 млн.грн.).
- Єдиний серед банків у п'ятірці призерів у номінації «Найпрофесійніший оператор (компанія) фондового ринку» – щорічний незалежний рейтинг газети «Бізнес» за 2002 р.
Починаючи з 2001 року, АКІБ «УкрСиббанк» виступив андеррайтером та співандеррайтером 60 випусків, серед яких:
- Випуск ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (перша та друга емісії)
- ДАК «Титан» (друга емісія)
- ДМА «Бориспіль» (перша, друга та третя емісії)
- ЗАТ «Сармат» (перша та друга емісії)
- ДП ЗАТ «ВО «Київ-Конті» «Конті-Інвест»
- Туристична фірма «САМ»
- ДК «Укртрансгаз»
- ТОВ «УкрСиб-Фінанс»
- ВАТ «Азот»
- ТОВ «Концерн «АВК» (друга емісія)
- Випуск муніципальних облігацій м. Києва
- ЗАТ "ПроКредит Банк" (четверта, п’ята та шоста емісії)
- Випуск муніципальних облігацій м. Запоріжжя (перша та друга емісії)
- ТОВ "МКС"
- ЗАТ "Одеський завод шампанських вин"
- ВАТ АК "Комбінат "Придніпровський"
- ТОВ "Квіза-Трейд" (перша, друга та третя емісії)
- Фірма "ТММ"-ТОВ
- ТОВ "Моліс"
- ВАТ "Тепловозоремонтний завод"
- ЗАТ "Перший лікеро-горілчаний завод"
- Випуск муніципальних облігацій м. Харкова
- ВАТ "Пальмірський цукровий завод"
- ТОВ "Кернел-трейд"
- ТОВ "Зерноторгівельна компанія"
- ТОВ "Алло"
- ЗАТ "ВО "Конті"
- Випуск муніципальних облігацій м.Одеса
- ТОВ "Таврія-В", серія С
- ТОВ "Спайк"
- ТОВ "Караван" (перша та друга емісії)
- ВАТ "Дрогобицький долотний завод"
- ТОВ "Сіті’ком"
- ЗАТ "Дружба народів Нова"
- Випуск муніципальних облігацій м. Донецька (третя емісія)
- ТОВ „Черкаська птахофабрика”
- ТОВ „Міжнародний автомобільний холдинг „Атлант-М”
- ЗАТ „Нікопольський завод сталевих труб „ЮТіСТ”
- АКБ „ІМЕКСБАНК”
- ЗАТ „Продовольча компанія „Поділля”
- ПТК ТОВ „Агромат”
Загальний обсяг випусків склав понад 5 млрд.грн.
За додатковою інформацією звертатися:
Управління корпоративних фінансів АКІБ «УкрСиббанк»
Тел. (044) 537-49-25, 201-22-74, 201-22-54
Факс (044) 537-49-25, 230-48-54
Поставити питання