Запорізька міська рада

АКІБ «УкрСіббанк» выступив со-менеджером першого і другого випуска облігацій міста Запоріжжя. м. Запоріжжя, обласний центр Запорізької області, є великим індустріальним центром України і займає 3-є місце за промисловим потенціалом і шосте за чисельністю населення серед міст України.

Перший выпуск було здійснено 1 липня 2004 р. об’ємом 25 млн. грн. Купонна дохідність випуска становила 15,35% річних. Метою залучення фінансових ресурсів було фінансування проектів капітального будівництва та інших проектів розвиткуінфраструктури міста Запоріжжя. Особливістю випуска була наявність оферти, що не характерно для муніципальних облігацій.

Вдалий досвід першого розміщення підштовхнув міську раду Запоріжжя к розміщенню другого випуска облігацій. Другий випуск було здійснено чотирма серіями (B, C, D, E) загальною сумою 75 млн. грн. Купонна дохідність другого випуска завдяки позитивній кредитній історії була зменьшена і коливалась в залежності від серії від 10,5% до 12%.