Перша емісія
АКІБ «УкрСиббанк» (Менеджер з розміщення) виступив організатором, платіжним агентом та андеррайтером першого випуску облігацій Державного міжнародного аеропорту «Бориспіль» на суму 20 млн.грн. ДМА «Бориспіль» є найбільшим міжнародним аеропортом України, на який припадає 53% пропонованих аеропортами України послуг. Метою випуску було залучення коштів для реконструкції Терміналу В аеропорту. Весь випуск було продано у перший день первинного розміщення 12 червня 2003 року. Облігації цього випуску на теперішній час повністю та вчасно погашені емітентом.
Основні параметри випуску облігацій
Попит на облігації ДМА «Бориспіль» перевищив обсяг первинної пропозиції, що дозволило андеррайтеру уперше в Україні розмістити облігації з премією і у перший день первинного розміщення. Зокрема, доходність облігацій була знижена до 19% річних при номінальній доходності 20%. Одним із чинників успішного розміщення облігацій аеропорту стала безпрецедентна відкритість та прозорість Емітента, яка знайшла свою реалізацію у грамотно підготовленому інвестиційному меморандумі.
Основні параметри випуску облігацій:
| Позичальник (емітент) | ДМА «Бориспіль» |
| Провідний менеджер випуску | АКІБ «УкрСиббанк» |
| Платіжний агент | АКІБ «УкрСиббанк» |
| Загальний обсяг емісії | 20 000 000 грн. |
| Номінальна вартість | 1 000 грн. |
| Дата випуску | Серія А – 12/06/03 |
| Термін звернення | 12 місяців (з 12/06/02 до 12/06/03) |
| Купонний доход | 20% |
| Купонний період | 12 місяців |
| Додатковий доход | При погашенні облігацій може виплачуватися додатковий купон, який забезпечує гарантовану доходність у доларовому еквіваленті у розмірі 12% річних. |
| Період виплати додаткового купона | 182 дні |
| Достроковий викуп | Інвестор має право 12 грудня 2002 р. достроково продати Емітентові належні йому облігації за ціною, яка забезпечує доходність за період володіння, починаючи від дати випуску у розмірі 8% річних у доларовому еквіваленті. |
| Реєстрація випуску у ДКЦПФР | Свідоцтво № 48/2/02 від 29/04/02 |
| Тип облігацій | Іменні процентні у бездокументарній формі |
| Депозитарій | ВАТ «МФС» |
За додатковою інформацією звертатися:
Відділ організації емісій АКІБ «УкрСиббанк»
Тел.: (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс: (044) 230-48-54
