ДМА «Бориспіль»
АКІБ «УкрСиббанк» виступив організатором, платіжним агентом та андеррайтером першого та другого випуску облігацій Державного міжнародного аеропорту «Бориспіль». ДМА «Бориспіль» є найбільшим міжнародним аеропортом України, на який припадає 53% пропонованих аеропортами України послуг. Метою обох випусків було залучення коштів для реконструкції Терміналу В аеропорту.
Попит на облігації ДМА «Бориспіль» першого випуску перевищив обсяг первинної пропозиції (20 млн.грн.), що дозволило андеррайтеру уперше в Україні розмістити облігації з премією та у перший день первинного розміщення. Зокрема, доходність облігацій була знижена до 19% річних при номінальній доходності 20%. Одним із чинників успішного розміщення облігацій аеропорту стала безпрецедентна відкритість та прозорість Емітента, яка знайшла свою реалізацію у грамотно підготовленому інвестиційному меморандумі.
Другий випуск ДМА «Бориспіль» загальною сумою 44 млн.грн. розміщувався серіями (А, В, С и D) по 11 млн.грн. кожна. Розміщення облігацій почалося 17 березня та закінчилося 26 вересня 2003 року. Випуск був розміщений у повному обсязі та на цей час повністю погашений. Позитивна публічна кредитна історія ДМА «Бориспіль» дозволила йому за повторного виходу на ринок знизити доходність розміщення з 19% (при першому випуску) до 15%, подовжити терміни запозичення з 1-го до 1,5 років, збільшити обсяг випуску з 20 млн.грн. до 44 млн.грн.
Третій випуск ДМА «Бориспіль» на загальну суму 300 млн. грн. розміщувався однією серією А. Розміщення облігацій почалося 25 квітня 2005 року та закінчилося 23 грудня 2005 року. Випуск був розміщений у повному обсязі та на цей час знаходиться в обігу. Погашення буде відбуватися 19 квітня 2010 року. Процентний дохід на весь період обігу встановлений у розмірі 10% річних. Термін запозичення складає 5 років, дострокового викупу облігацій не передбачено. Емітент своєчасно та повним обсягом обслуговує свої зобов'язання за облігаціями та здійснює інформаційну підтримку інвесторів, регулярно публікуючи інформацію про своє фінансове становище на сайті АКІБ «УкрСиббанк».
Четвертий випуск ДМА «Бориспіль» зареєстровано 21 вересня 2007 року на загальну суму 100 млн. грн., серія В. Період розміщення облігацій – з 27 вересня 2007 року по 26 листопада 2007 року. Термін запозичення – 3 роки з можливістю викупу облігацій через 1,5 роки. На перші шість відсоткових періоди встановлена ставка доходу 10% річних. Умовами розміщення передбачена можливість дострокового погашення випуску за умови викупу Емітентом 100% облігацій серії В.
