«УкрСиббанк» разместил крупнейший выпуск облигаций оператора розничной торговли ООО «Квиза-Трейд» на сумму 250 млн. грн.
АКИБ «УкрСиббанк», организатор выпуска облигаций ООО «Квиза-Трейд» серии С, сообщает, что Эмитент завершил размещение 5-летних облигаций серии С через на сумму 250 000 000,00 грн. Это крупнейший выпуск облигаций среди операторов розничной торговли с наиболее длительным периодом до оферты.
Размещение облигаций было осуществлено в течение семи дней. Покупателями облигаций выступили иностранные инвесторы. Облигации размещены по номинальной доходности 12,75% годовых, которая установлена на первые два года обращения облигаций.
«Нам удалось обеспечить низкую ставку, значительный объем и длительный срок до оферты для ООО «Квиза Трейд», что во многом обусловлено кредитным качеством Эмитента, реализацией им понятной и прозрачной стратегии развития», - отметил начальник Департамента Инвестиционного бизнеса АКИБ «УкрСиббанк» Денис Михов. - Естественно конъюнктура также была на нашей стороне».
«Мы уделяем значительное внимание не только грамотному построению бизнеса, но и диалогу с инвесторами. Результатом этого можно назвать успешное размещение акций, привлечение кредитов и размещение облигаций», - заявил генеральный директор ООО «Квиза Трейд» Игорь Душко.
Основные параметры выпуска:
- Общий объем эмиссии 250 000 000 грн.;
- Номинал одной облигации 1 000 грн.;
- Срок обращения 60 месяцев: с 12 апреля 2007 года по 05 апреля 2012 года;
- Купонный доход: на первый-восьмой период равен 12,75%
- Купонный период – 91 день;
- Возможность досрочной продажи облигаций по окончании 8-го и 16-го купонных периодов;
- Закрытое (частное) размещение;
- Депозитарий – ОАО «МФС»;
- Платежный агент – АКИБ «УкрСиббанк».
АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживает ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters.
Справка:
ООО «Квиза-Трейд» (ранее ДП «Квиза-Трейд», г. Киев) – является управляющей компанией группы компаний «Велика Кишеня» и консолидирует на себе большую часть финансовых потоков группы.
«Велика Кишеня» – одна из крупнейших национальных сетей розничной торговли в Украине. Сегодня "Велика Кишеня" представлена в 16 городах Украины и насчитывает 38 магазинов (30 супермаркетов и 8 гипермаркетов, 6 из которых расположены в собственных торговых центрах). Совокупные торговые площади сети – около 100 тыс. кв.м.
АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.
По состоянию на 01.04.2007 г.: чистые активы – 24,9 млрд. грн., капитал – 3,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 22,4 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 3,5 млрд. грн., средства физических лиц – 3,6 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 967 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,7 млн.
Информация о BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140 000, включая около 110 000 сотрудников в Европе. BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.
Пресс-служба:
Лилия Бевзюк +38 (044) 537 49 18 bevzuik@ukrsibbank.com
Татьяна Шикерявая +38 (044) 201 22 71 t_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Виктория Пащевская +38 (044) 201 22 71 v_pashchevskaya@ukrsibbank.com
Юлия Кильмухаметова +38 (044) 201 22 71 julia.kilmukhametova@ukrsibbank.com
За комментариями обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу АКИБ «УкрСиббанк» по тел. (044) 201-22-71 или по электронной почте: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон справочной службы: 8-800-5005-800
