«УкрСиббанк» привлек синдицированный кредит в размере 250 млн. долл. США

29 мая 2007 года АКИБ «УкрСиббанк» провел пресс-конференцию, посвященную получению синдицированного кредита на сумму 250 млн. долл. США сроком на два года. Кредит имеет плавающую процентную ставку в размере шестимесячного LIBOR + 1.1% годовых. Организаторами синдиката выступили BNP Paribas, Bayerische Landesbank и HSBC Bank.

Сумма кредита, которая изначально планировалась в размере 150 млн. долл. США, была значительно превышена в результате переподписки и значительного спроса со стороны инвесторов, а также благодаря успешным совместным действиям «УкрСиббанка» и организаторов на этапе основной подписки. Принимая во внимание требования по объёму средств, которые необходимы «УкрСиббанку», сумма кредита была ограничена суммой в 250 млн. долл. США. Привлеченные средства будут направлены на финансирование общих корпоративных целей банка, которые включают, но не ограничиваются операциями, связанными с финансированием торговли.

«Несмотря на то, что политическая ситуация в стране в апреле 2007 года не способствовала выходу украинских банков на внешний рынок, доверие к «УкрСиббанку» со стороны иностранных инвесторов и безупречная репутация банка на международных рынках капитала позволили нам провести успешную сделку по привлечению 250 млн. долларов США», - отметил Председатель Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Адарич.

Участниками данного синдиката стали 18 ведущих зарубежных банка - смотрите таблицу ниже.

Банки-организаторы и участники синдицированного кредита:

Это четвертый успешный синдицированный кредит, привлеченный «УкрСиббанком». В ноябре 2005 года «УкрСиббанк» получил синдицированный кредит на сумму 115 млн. долл. США (изначально планировалось привлечь 75 млн. долл. США). Участниками данного синдиката были 24 ведущих зарубежных банка и финансовых институтов.

«В 2006 году «УкрСиббанк» не прибегал к инструменту синдицированного кредитования, т.к. у банка были альтернативные источники финансирования с более привлекательными условиями, среди которых следует отметить успешный выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. США в декабре 2006 г. До сих пор этот выпуск является одним из самых крупных размещений среди украинских банков с самой низкой ставкой купона для негосударственных банков», - прокомментировал Заместитель Председателя Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Суляев.

Для справки:
АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.
По состоянию на 01.04.2007 г.: чистые активы – 24,9 млрд. грн., капитал – 3,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 22,4 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 3,5 млрд. грн., средства физических лиц – 3,6 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 967 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,7 млн.

Информация о BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140 000, включая около 110 000 сотрудников в Европе. BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.

Пресс-служба:
Лилия Бевзюк +38 (044) 537 49 18 bevzuik@ukrsibbank.com
Татьяна Шикерявая +38 (044) 201 22 71 t_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Виктория Пащевская +38 (044) 201 22 71 v_pashchevskaya@ukrsibbank.com
Юлия Кильмухаметова +38 (044) 201 22 71 julia.kilmukhametova@ukrsibbank.com

За комментариями обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу АКИБ «УкрСиббанк» по тел. (044) 201-22-71 или по электронной почте: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон справочной службы: 8-800-5005-800