УкрСиббанк > Пресс-центр > Пресс-релизы > Инвестиционный бизнес

«Сити’ком» продал облигации серии В по с доходностью 13,5% годовых

ООО «Сити’ком» 7 августа 2007 года успешно завершил размещение облигаций серии В на сумму 50 млн.грн. Единая доходность размещения составила 13,5% годовых. Лид-менеджером выпуска выступил АКИБ «УкрСиббанк», со-менеджером - ЗАО «Альфа-Банк».

Объем заявок инвесторов составил более 94 млн.грн., что почти в 2 раза превышает объем выпуска облигаций серии В. Существенное превышение спроса над предложением бумаг позволило снизить доходность размещения на 1,5% по отношению к номинальной доходности (15%). Это наименьшая доходность покупки облигаций среди не продуктовых розничных сетей.

Покупателями облигаций выступили 9 инвесторов, среди которых банки и инвестиционные фонды.

Обращение облигаций начнется после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска. Погашение облигаций будет проходить 30 июля 2010 года.

Основные параметры выпуска:

  • Объем эмиссии: 50 000 000,00 гривен;
  • Закрытое (частное) размещение;
  • Номинал одной облигации: 1 000 грн.;
  • Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов: 15% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
  • Купонный период: 91 день;
  • Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов;
  • Срок обращения 36 месяцев: после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 30 июля 2010 года;
  • Депозитарий: ОАО «МФС»;
  • Организатор выпуска: АКИБ «УкрСиббанк»;
  • Платежный агент: АКИБ «УкрСиббанк».

АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС.

Для справки:

ООО «Сити’ком» - входит в холдинг AVentures Group и управляет единственной в Украине сетью специализированных гипермаркетов персональной электроники. Все гипермаркеты работают под торговой маркой City.com. В данный момент компания управляет 13 магазинами суммарной торговой площадью 15,0 тыс. кв.м. Чистый доход компании по итогам 2006 г. достиг 336,8 млн. грн., сумма активов составила 131,6 млн. грн. Сегодня в обращении находятся облигации ООО «Сити’ком» серии А на сумму 50 млн.грн, срок погашения - 04.07.2011г.

АКИБ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.07.2007 г.: чистые активы – 29,0 млрд. грн., капитал – 3,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 25,6 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 4,4 млрд. грн., средства физических лиц – 3,8 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 1000 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,8 млн. В апреле 2006 года была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций АКИБ «УкрСиббанк» .

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140 000, включая около 110 000 сотрудников в Европе. BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.

ЗАО «Альфа-Банк» — коммерческий банк с широким спектром продуктов и услуг для корпоративных и розничных клиентов. Чистые активы банка по состоянию на 1 июля 2007 года составили 10,0 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составил 9,2 млрд. грн., регулятивный капитал банка — 1,2 млрд. грн, привлеченные средства клиентов — 3,1 млрд. грн.

Пресс-служба АКИБ «УкрСиббанк»:
Лилия Бевзюк +38 (044) 537 49 18 bevzuik@ukrsibbank.com
Татьяна Шикерявая +38 (044) 201 22 71 t_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Виктория Пащевская +38 (044) 201 22 71 v_pashchevskaya@ukrsibbank.com
Юлия Кильмухаметова +38 (044) 201 22 71 julia.kilmukhametova@ukrsibbank.com


За комментариями обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу АКИБ «УкрСиббанк» по тел. (044) 201-22-71 или по электронной почте: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон справочной службы: 8-800-5005-800

Версия для печати