УкрСиббанк > Пресс-центр > Пресс-релизы > Инвестиционный бизнес

ООО «Караван» разместило на рынке выпуск облигаций серии А объемом 30 млн. грн.

АКИБ «УкрСиббанк» сообщает что трехлетние облигацииООО «Караван» размещены полном объеме на сумму 30 млн.грн. Доходность размещения составила 15% годовых к первой оферте. Покупателями облигаций выступили украинские банки, нерезиденты и институциональные инвесторы.

Основные параметры выпуска серии А:

  • Общий объем эмиссии 30 000 000 грн.;
  • Номинал одной облигации 1 000 грн.;
  • Срок обращения 36 месяцев с 10 мая 2006 года по 06 мая 2009 года;
  • Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов: 15,0% годовых в гривне, процентная ставка по остальным купонным периодам устанавливается эмитентом дополнительно, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
  • Купонный период - 91 день;
  • Ежегодная возможность досрочной продажи облигаций;
  • Депозитарий - ОАО «МФС»
  • Платежный агент – АКИБ «УкрСиббанк»
  • Андеррайтер – АКИБ «УкрСиббанк»

АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters.

Справка:

ООО «Караван» является оператором одноименного продуктового гипермаркета в г. Киеве и входит в диверсифицированную группу компаний. Гипермаркет был открыт в октябре 2003 года, располагается в торгово- развлекательном комплексе «Караван» (ТРК «Караван», общая площадь 46,8 тыс. кв.м.). Торговая площадь гипермаркета составляет около 7,0 тыс. кв. м.

За 2005 год прирост чистой выручки составил +70,0% до 285,1 млн. грн..

Гипермаркет «Караван» является лидером в Украине по показателю выручки на кв.м. торговой площади, по итогам 2005 года данный показатель составил около $8,0 тыс. В июле 2006 года будет введен в эксплуатацию новый ТРК «Караван-Харьков», совокупной площадью 85,6 тыс. кв.м., а до конца 2007 года ввести ТРК «Караван-Днепропетровск» (90,5 тыс. кв. м.). Компания планирует в 2006 году увеличить чистый доход до порядка 440-460 млн. грн. (+55-60%), что будет осуществлено, как за счет дальнейшего роста эффективности существующих площадей, так и за счет ввода новых площадей.

АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.

По состоянию на 01.04.2006 г.: чистые активы – 11,842 млрд. грн., капитал – 1,4 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 9,618 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 3,195 млрд. грн., средства физических лиц – 2,46 млрд. грн.

На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 867 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются более 52 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 1,617 млн.


За комментариями обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу АКИБ «УкрСиббанк» по тел. (044) 201-22-71 или по электронной почте: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон справочной службы: 8-800-5005-800

Версия для печати