УкрСиббанк > Пресс-центр > Пресс-релизы > Инвестиционный бизнес

АКИБ «УкрСиббанк» начинает размещение облигаций ООО «Ситиком»

Ведущий андеррайтер АКИБ «УкрСиббанк» начинает размещение облигаций ООО «Ситиком» серии А.

Единая доходность размещения облигаций ООО «Ситиком»установлена на уровне 15% годовых. Доходность первичного размещения является единой для всех инвесторов на весь период первичного размещения.

Первичное размещение будет проходить с 10 июля 2006 года по 25 ноября 2006 года через Ведущего андеррайтера выпуска облигаций АКИБ «УкрСиббанк».

Информация о выпуске облигаций зарегистрирована в ГКЦБФР (свидетельство о регистрации №382/2/06 от 26.06.2006 г.).

Основные параметры выпуска:

  • Объем эмиссии: 50 000 000 грн;
  • Номинал одной облигации: 1 000 грн.;
  • Срок обращения: 60 месяцев
  • Купонный доход: 15% для 1-2 купонных периодов;
  • Купонный период: 91 день;
  • Досрочная продажа облигаций: после 2-го, 6-го, 10-го, 14-го, 18-го купонных периодов;
  • Депозитарий: ОАО «МФС»;
  • Ведущий андеррайтер: АКИБ «УкрСиббанк»:
  • Платежный агент: АКИБ «УкрСиббанк».

Дополнительное обеспечение облигаций обеспечивается поручителем в лице ООО "Юнитрейд 2000". Между ООО "Юнитрейд 2000" и ООО "Ситиком"заключен договор поручения, в соответствии с которым ООО "Юнитрейд 2000" обязывается в полном объеме отвечать за выполнение ООО "Ситиком" обязательств по погашению облигаций и выплате процентного дохода.

Для справки:

ООО «Ситиком» является оператором единственной в Украине сети супермаркетов современной электроники работающих в формате Сash&Сarry под торговой маркой City.Com. На данный момент количество супермаркетов составляет 8, оборот компании за 2005 год составил $32 млн.долл.

ООО «Ситиком входит в Холдинг AVentures Group работает на украинском рынке розничных продаж электроники с 1994 г. В настоящий момент в его состав входят группа дистрибьюторских: Direct Line, Udicom, Service Master), и группа розничных: Unitrade, City.com, Melofon компаний, а также компания по управлению коммерческой недвижимостью – TRE'n'D. Количество сотрудников составляет 2 тыс человек

Холдинг AVentures Group увеличил оборот в 2005 г в 2,15 раза до 430 млн. долл.

В 2005 г компания инвестировала в развитие бизнеса 20 млн. долл. На конец 2005 г розничные сети холдинга состояли из 103 магазинов: 44 салона Unitrade, 4 гипермаркета современной электроники City.com, 55 салонов melofon, общей площадью порядка 18,8 тыс. кв м, что более чем в три раза превышает показатель 2004 г.

На 2006 г AVentures Group планирует более чем двукратное увеличение оборота - до 1 млрд. долл. При этом AVentures Group в 2006 г планирует инвестировать в развитие своих розничных сетей 15 млн. долл., в основном за счет привлечения банковских кредитов..

АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.06.2006 г.: чистые активы – 12,654 млрд. грн., капитал – 1,3 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 9,824 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 3,831 млрд. грн., средства физических лиц – 2,863 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 876 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 55 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 1,684 млн.

АКИБ «УкрСиббанк» занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине. Банк неоднократно становился лидером рейтинга инвестиционных банков от агентства Cbonds. С 2001 г. банк выступил андеррайтером 41 выпуска облигаций на общую сумму почти 3 млрд. грн. Среди выпусков, осуществленных при участии АКИБ «УкрСиббанк» - ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» (первая и вторая эмиссии), ГАК «Титан» (вторая эмиссия), ГМА «Борисполь» (первая и вторая эмиссия), ЗАО «Сармат» (первая и вторая эмиссия), ЗАО «ПО «Киев-Конти», ОАО «Азот», ООО «Зерноторговая компания», ПроКредит Банк, Киевской,Харьковской, Запорожской и Одесской городских администраций и другие.


За комментариями обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу АКИБ «УкрСиббанк» по тел. (044) 201-22-71 или по электронной почте: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон справочной службы: 8-800-5005-800

Версия для печати