АКИБ «УкрСиббанк» и АКБ «Индустриалбанк» 1 июля начинают размещение облигаций Запорожья

АКИБ «УкрСиббанк» и АКБ «Индустриалбанк» 1 июля начнут размещение первого в 2004 г. выпуска муниципальных облигаций г. Запорожье. Первичное размещение облигаций завершится 30 июля 2004 г.

Эмитент облигаций, Запорожский городской совет, установил доходность первичного размещения на уровне 15,35% годовых. Цена продажи в первый день первичного размещения соответствует номиналу облигаций. Цена продажи облигаций в следующие дни первичного размещения рассчитывается на условиях обеспечения единой доходности первичного размещения облигаций.

Основные параметры выпуска:

Общий объем эмиссии: 25 000 000 грн.

Номинал одной облигации: 1 000 грн.

Срок обращения 910 дней: 1/07/2004 - 28/12/2006

Купонный доход: 15,35% годовых

Купонный период: 1-й купонный период – 211 дней, 2-й купонный период – 153 дня, 3-5-е купонные периоды – 182 дня

Даты досрочной продажи: 30/06/2005, 29/12/2005, 29/06/2006.

Кредитный рейтинг муниципальных облигаций г. Запорожья имеют рейтинг от рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» на уровне uaA - по украинской национальной рейтинговой шкале. Прогноз рейтинга «стабильный».

АКБ «Индустриалбанк» является лид-менеджером и платежным агентом выпуска облигаций Запорожского городского совета, АКИБ «УкрСиббанк» - со-менеджером выпуска.

Справка:

Г. Запорожье, областной центр Запорожской области , является крупным индустриальным центром Украины, занимающим 3-е место по промышленному потенциалу и шестым по численности населения городом Украины. Среднегодовая численность населения составляет 806,9 тыс.человек., объем промышленного производства в 2003 г. – 15,1 млрд.грн. В городе работают более 160 промышленных предприятий. Наиболее развиты в Запорожье металлургическая отрасль, машиностроение, электроэнергия, которые представлены такими гигантами как Запорожсталь, Запорожский завод ферросплавов, Запорожский алюминиевый комбинат, Днепроспецсталь, Запорожский автомобильный завод, Запорожская АЭС и ГЭС, Запорожский титано-магниевый комбинат, «Мотор-Сич», ПБК «Славутич». Доходы бюджета в 2003 г. по предварительным данным составили 517,7 млн.грн.

АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на проведение банковских операций; Лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку АА №604091 от 06.01.2004 г. на осуществление деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг и на осуществление деятельности хранителя ценных бумаг.

По состоянию на 01.06.2004 г.: чистые активы 4,61 млрд.грн., капитал - 432 млн.грн., кредитно-инвестиционный портфель банка составляет 3,66 млрд.грн., средства корпоративных клиентов - 1,77 млрд.грн., средства физических лиц - 1,20 млрд.грн.На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 263 филиалов и отделений по всей Украине. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются более 27 тысяч предприятий Украины и более 321 тысячи частных лиц.

АКИБ «УкрСиббанк» занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала Компаньон за 2002 и 2003 гг., а также «Лучшим инвестиционным банком Украины» агентством Cbonds (Россия) по итогам 2003 г. АКИБ «УкрСиббанк» выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая и вторая эмиссия), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО "ПО "Киев-Конти" "Конти-Инвест", Туристическая фирма "САМ", ДК "Укртрансгаз", ООО "УкрСиб-Финанс", ОАО "Азот", ООО «Концерн «АВК», ЗАО «ПроКредит Банк» и Киевской городской администрации на общую сумму свыше 1 млрд.грн.

АКБ «Индустриалбанк» - запорожский Банк, основанный в 1990 году. Банк имеет лицензию НБУ № 126 от 04.12.2001 г. и разрешение № 126-1 от 04.12.2001 г.; Лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку АА №241128 от 16.10.2001 г. на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: деятельность по выпуску и обращению ценных бумаг; депозитарную деятельность хранителя ценных бумаг.

По данным Ассоциации украинских банков, АКБ «Индустриалбанк» по величине активов и собственного капитала входит в тридцатку крупнейших банков Украины, а по доходности - в десятку наиболее прибыльных банков Украины. По состоянию на 01.06.2004 года чистые активы АКБ «Индустриалбанк» составили 1044 млн. грн., финансовый результат Банка составил 16,01 млн. грн., капитал — 123,80 млн. грн, кредитно-инвестиционный портфель — 471,97 млн.грн, средства корпоративных клиентов – 709,3 млн.грн., средства физических лиц - 40 млн. грн. Банк открыл 10 отделений в Запорожской области и представительство в г.Киев. Клиентами АКБ «Индустриалбанк» являются более 1,2 тысяч предприятий Украины и свыше 55 тысяч частных лиц.

Банк выбран Госказначейством в качестве одного из 3-х банков для обеспечения в 2004 г. наличных выплат по своим чекам в Запорожской области. АКБ “Индустриалбанк” победил в тендерах на право обслуживания зарплатных проектов учреждений и организаций, которые содержатся за счет местных бюджетов. АКБ «Индустриалбанк» был награжден Благодарностью ГНА и удостоен звания «Добросовестный плательщик налогов» на торжественной церемонии, которая состоялась 26 июня 2004 года на в конгресс-холле ГНА Украины.

За комментариями обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу АКИБ «УкрСиббанк» по тел. (044) 201-22-71 или по электронной почте: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон справочной службы: 8-800-5005-800