УкрСиббанк > Пресс-центр > Пресс-релизы > Инвестиционный бизнес

АКБ «ТАС-Комерцбанк» продал облигации серии С с доходностью 10,5% годовых

АКБ «ТАС-Комерцбанк» 26 сентября 2007 года успешно завершил размещение облигаций серии С на сумму 140 млн.грн. Размещение длилось два дня. Единая доходность размещения составила 10,5% годовых. Лид-менеджером выпуска выступил АКИБ «УкрСиббанк». Облигации были размещены среди украинских и зарубежных финансовых учреждений.

Директор казначейства АКБ «ТАС-Комерцбанк» Дмитрий Дребот считает, что уверенное размещение облигаций по столь низкой доходности в период колебаний на мировом рынке еще раз подтверждает крепкие позиции банка, а оставшиеся неудовлетворенные заявки от инвесторов подтверждают наличие растущего спроса и ликвидности долговых обязательств банка.

Обращение облигаций начнется после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и будет длиться до 20 сентября 2010 года.

Основные параметры выпуска:

  • Объем эмиссии: 140 000 000,00 гривен;
  • Закрытое (частное) размещение;
  • Номинал одной облигации: 1 000 грн.;
  • Процентный доход для первого-четвертого процентных периодов: 10,5% годовых в гривне. процентная ставка по остальным периодам устанавливается Эмитентом;
  • Процентный период: 91 день;
  • Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го процентных периодов;
  • Срок обращения 36 месяцев: после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 20 сентября 2010 года;
  • Депозитарий: ОАО «МФС»;
  • Организатор размещения: АКИБ «УкрСиббанк».
  • Платежный агент: АКБ «ТАС-Комерцбанк».

АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС.

Для справки:

АКБ «ТАС-Комерцбанк» зарегистрирован 31 октября 1991 года. Банк входит в число крупных банков согласно классификации НБУ, являясь 19-м банком Украины по величине активов. ТАС-Комерцбанк является собственником 100% акций ТАС-Инвестбанка. Суммарные активы финансовых учреждений составляют порядка 7,5 млрд. грн. Собственником ТАС-Комерцбанка является шведская банковская группа Swedbank AB (publ). На сегодня облигационные займы Банка составляют 480 млн. грн.

Swedbank AB (publ) является одной из лидирующих банковских групп в странах Северной Европы и Балтии. Рыночная капитализация составляет около 20 млрд. долларов США, активы - более $200 млрд. Swedbank AB (publ) насчитывает 8.9 млн. розничных и 579 тыс. корпоративных клиентов в Швеции и странах Балтии.

АКИБ «УкрСиббанк» www.ukrsibbank.com зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.07.2007 г.: чистые активы – 29,0 млрд. грн., капитал – 3,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 25,6 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 4,4 млрд. грн., средства физических лиц – 3,8 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 1000 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,8 млн. В апреле 2006 года была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций АКИБ «УкрСиббанк» .

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140 000, включая около 110 000 сотрудников в Европе. BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.


За комментариями обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу АКИБ «УкрСиббанк» по тел. (044) 201-22-71 или по электронной почте: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон справочной службы: 8-800-5005-800

Версия для печати