Рынки капитала

Организация выпуска и Финансовое консультирование

Организация выпуска
• Подготовка проспекта эмиссии облигаций
• Подготовка инвестиционного меморандума и аналитических обзоров для инвесторов
• Подготовка и формирование пакета документов для регистрации выпуска в ГКЦБФР
• Сопровождение:

- регистрации выпуска и проспекта эмиссии в ГКЦПФР
- получения кода ценных бумаг в НДУ
- депонирования выпуска в ВДЦП
- взаимодействия с биржей и рейтинговым агентством

• Подготовка отчёта о размещении облигаций и сопровождение его регистрации в ГКЦБФР
• Организации публикаций проспекта и отчёта о размещении согласно требований ГКЦБФР

Финансовое консультирование
• Определение актуальности выпуска облигаций для компании
• Определение параметров и структуры облигационного займа
• Определение оптимального времени выхода на рынок облигаций

< назад