Рынки капитала
Консультирование внешних заимствований
Все больше украинских компаний рассматривают привлечение средств за рубежом как альтернативу финансирования долгосрочных проектов под относительно невысокие процентные ставки. Украинские компании нуждаются в больших инвестиционных средствах для модернизации производства, завоевания новых рыночных позиций и сфер бизнеса. Зависимо от размера компании и её потребностей в инвестициях могут рассматриваться, среди прочих, следующие варианты привлечения финансирования:
• Выпуск еврооблигаций (для компаний, нуждающихся в инвестициях свыше 100 млн. долл. США);
• Получение синдицированного кредита.
УкрСиббанк имеет опыт и отменную репутацию на международном рынке заёмного капитала, что подтверждается пятью успешными размещениями еврооблигаций: в апреле 2004 г. на сумму 100 млн. долл. США (погашены в 2007 г.), в июне 2005 г. на сумму 125 млн. долл. США (погашены в июле 2008 г.), в декабре 2006 г. на сумму 500 млн. долл. США (погашены в декабре 2011г.), в июле 2007 г. на сумму 200 млн. долл. США (погашены в июле 2010) и в июле 2008 г. на сумму 250 млн. долл. США (в рамках программы EMTN, погашены в августе 2011 г.) (на 01.02.2012 рейтинг Fitch - B), а также рядом синдицированных и межбанковских кредитов. Банк накопил уникальный опыт в этой сфере и сформировал высокопрофессиональную команду специалистов, которая способна решать задачи любой сложности. Таким образом, банк предлагает услуги финансового консультанта и участника процесса внешних заимствований для украинских компаний.
УкрСиббанк предоставляет широкий спектр услуг клиентам, которые хотят привлечь средства на международных финансовых рынках, а именно консультирование по вопросам:
1. Выпуска еврооблигаций:
• Поиск наилучшего предложения от инвестиционных банков;
• Организация и структурирование сделки;
• Предоставление рекомендаций по выбору третьих сторон (юридических советников, процессуальных агентов, доверенных лиц, рейтинговых агентств, агентов по листингу, платежных агентов и др.);
• Координация подготовки эмиссии с момента заключения мандатного соглашения до завершения сделки;
• Консультирование по размещению еврооблигаций на рынке или путем продажи частным инвесторам.
• Предоставление рекомендаций по выбору третьих сторон (юридических советников, процессуальных агентов, доверенных лиц, рейтинговых агентств, агентов по листингу, платежных агентов и др.);
• Координация подготовки эмиссии с момента заключения мандатного соглашения до завершения сделки;
• Консультирование по размещению еврооблигаций на рынке или путем продажи частным инвесторам.
2. Получения синдицированных кредитов.
3. Краткосрочного и среднесрочного торгового финансирования, долгосрочного финансирования импорта под покрытие иностранных экспортных кредитных агентств (ЭКА).
4. Получения международных рейтингов:
• Анализ и подбор подходящих рейтинговых агентств;
• Рекомендации и обсуждение условий соглашений с рейтинговыми агентствами;
• Подготовка материалов для рейтинговых агентств;
• Проведение рейтинговых встреч и презентаций.
• Проведение рейтинговых встреч и презентаций.
Контакты:
Центр структурированного финансирования и глобальных транзакционных услуг
Кильмухаметова Анна Валерьевна
Директор Центра
Тел.: +38 044 537-49-21, факс: +38 044 201-22-60
Anna.Kilmukhametova@bnpparibas.com
Центр по работе с финансовыми институтами
Перепадья Ирина Николаевна
Директор Центра
Тел./факс: +38 044 201-22-69
Iryna.Perepaddia@bnpparibas.com
Взаимоотношения с инвесторами
kiev.cib.investor.relations@ukrsibbank.com
