Рынки капитала

УкрСиббанк имеет хорошую репутацию на внешнем рынке заемного капитала. В апреле 2004 г. банк привлек 100 млн. долл. США через ноты участия в кредите (LPN), выпущенные Dresdner Bank AG. Лид-менеджером сделки выступил Dresdner Kleinwort Wasserstein. Еврооблигации первого выпуска имели купон с фиксированной ставкой 10,5% годовых и были полностью погашены в апреле 2007 г. В июле 2005 г. УкрСиббанк провел второй выпуск еврооблигаций на сумму 125 млн. долл. США. Еврооблигации имели купон 8,95% годовых и были погашены в июле 2008 г. Лид-менеджерами выступали Deutsche Bank и UBS Investment Bank. В декабре 2006 г. УкрСиббанк провел третий выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. США на 5 лет с фиксированной ставкой купона 7,75%. До сих пор это выпуск был одним из крупнейших выпусков еврооблигаций среди украинских банков. Организаторы выпуска – BNP Paribas, HSBC и UBS Investment Bank. Выпуск был погашен в срок в декабре 2011 г. В июле 2007 г. УкрСиббанк провел четвертый выпуск еврооблигаций на сумму 200 млн. долл. США с фиксированной ставкой купона 7,375% (самый низкий купон для еврооблигаций украинских частных банков), выпуск был погашен в июле 2010 г. Организаторы выпуска – BNP Paribas и HSBC. Четыре первые выпуска еврооблигаций прошли листинг на Люксембургской фондовой бирже. В июле 2008 г. в рамках программы EMTN был осуществлен пятый выпуск еврооблигаций на сумму 250 млн. долл. США со ставкой купона 9,25% годовых. Организатором программы выступил банк BNP Paribas, который вместе с UBS Investment Bank стал также дилером первого выпуска еврооблигаций в рамках программы EMTN. Данный выпуск еврооблигаций прошел листинг на Лондонской фондовой бирже. Ставка купона 9,25% годовых стала самой низкой ставкой купона по Еврооблигациям, выпущенным украинскими заемщиками на протяжении 2008 г. УкрСиббанк удачно завершил данную сделку, несмотря на волатильность на международных рынках капитала, кризис в США и негативное настроение рынка по отношению к заемщикам с развивающихся рынков. Выпуск был погашен в августе 2011 г.

В 2005 г. УкрСиббанк привлек два синдицированных кредита. В феврале был получен кредит в размере 37 млн. долл. США сроком на 1 год (с опцией продления ещё на один год), который имел плавающую процентную ставку 6m LIBOR + 3.95% годовых и объединил 14 ведущих зарубежных банков. Организаторами выступили Standard Bank Plc и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. В ноябре 2005 г. был организован синдикат на сумму 115 млн. долл. США, который объединил уже 24 зарубежных банка. На момент сделки это был второй по величине синдицированный кредит для украинских банков размером более 100 млн. долл. США. Кредит был предоставлен сроком на один год (с опцией продления ещё на один год) с процентной ставкой 6m LIBOR + 2.95% годовых. Организаторами выступили Citigroup, Deutsche Bank AG и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Привлеченные средства от синдицированных кредитов были направлены на финансирование экспортно-импортных контрактов клиентов банка. Имея в наличии альтернативные источники финансирования на более привлекательных условиях, УкрСиббанк не воспользовался опциями продления и полностью погасил оба кредита в 2006 г.
 
В мае 2007 г. УкрСиббанк привлек синдицированный кредит в размере 250 млн. долл. США сроком на 2 года. Кредит имел плавающую процентную ставку 6m LIBOR + 1.10% годовых. Организаторами выступили BNP Paribas, Bayerische Landesbank и HSBC Bank plc. Привлеченные средства были направлены на финансирование общих корпоративных целей банка, которые включают, но не ограничиваются операциями, связанными с финансированием торговых операций клиентов банка. Участниками данного синдиката выступили 18 ведущих зарубежных банков. В мае 2009 г. УкрСиббанк погасил данный синдицированный кредит в срок одной суммой, тем самым подчеркнув свою высокую стабильность и надежность для международных инвесторов и своих вкладчиков. В октябре 2007 г. УкрСиббанк привлек новый синдицированный кредит на общую сумму 110 млн. долл. США, состоящий из двух траншей на сумму 80 млн. долл. США и 30 млн. долл. США сроком на два и один год соответственно. Двухлетний транш имел плавающую процентную ставку в размере 6m LIBOR + 1.20% годовых, тогда как ставка для однолетнего транша составляла 6m LIBOR + 0.80% годовых. Уполномоченными организаторами и букраннерaми синдиката выступили BNP Paribas, Bayerische Landesbank и HSBC Bank plc. Транши данного синдицированного кредита были погашены в октябре 2008 г. (30 млн. долл. США) и октябре 2009 г. (80 млн. долл. США).
 
УкрСиббанк также может выступать в роли финансового консультанта и участника процесса внешних заимствований для потенциальных украинских эмитентов и заемщиков по вопросам выпуска еврооблигаций, привлечения синдицированных кредитов и получения международных кредитных рейтингов. В качестве свидетельства компетентности банка и наличия необходимого опыта выступают уже осуществленные сделки УкрСиббанка по привлечению международного финансирования и рейтинги, полученные от международных рейтинговых агентств. На 01.02.2012 УкрСиббанк имел следующие долгосрочные рейтинги, присвоенные Fitch Ratings:
Одним из ведущих направлений работы Службы финансовых институтов и глобальных транзакционных банковских услуг УкрСиббанка является организация и структурирование сделок торгового финансирования для клиентов банка. Экспортеры и импортеры могут воспользоваться преимуществами кратко- средне- и долгосрочного торгового финансирования, стоимость которого значительно ниже стоимости обычного кредитования ввиду привлечения ресурсов с международного рынка капитала.
 
Для украинских компаний-импортеров УкрСиббанк предлагает надежный и выгодный источник финансирования – кредиты под покрытие иностранных экспортных кредитных агентств (ЭКА), предоставляемые в рамках совместных проектов с ведущими иностранными банками. Данный инструмент является более привлекательным для реализации различных инвестиционных программ и закупок капитальных товаров в результате более длительного срока (до 7-ти лет) и относительно низкой стоимости (в евро, долларах США или в швейцарских франках).

Краткосрочное финансирование будет в первую очередь интересно торговым компаниям, ведущим активную внешнеэкономическую деятельность. Данная схема отличается более гибкими условиями и скоростью реализации.
 
УкрСиббанк зарекомендовал себя как надежный и эффективный партнер в области операций на международных рынках капитала. Стратегия банка нацелена на развитие инвестиционной деятельности, а также на дальнейшее расширение международного бизнеса. Таким образом, УкрСиббанк предлагает клиентам индивидуальный подход и высокое качество услуг.