Рынки капитала
Общая информация
УкрСиббанк BNP Paribas Group традиционно занимает одно из ведущих мест среди банков Украины.
На 30 июня 2011 г., согласно международным стандартам финансовой отчетности, общие активы банка составили 5 106 млн. долл. США, собственный капитал – 204 млн. долл. США, кредитный портфель – 2 783 млн. долл. США, вклады юридических и физических лиц – 2 520 млн. долл. США.
На 01.01.2011 г. филиальная сеть УкрСиббанка состояла из 731 универсальных отделений по всей Украине. Клиентами банка являются более 269 тысяч корпораций, средних и малых предприятий Украины, количество клиентов физических лиц превышает 1,8 миллиона. Стратегия банка нацелена на развитие розничной и инвестиционно-банковской деятельности, а также на расширение международного бизнеса.
В 2004-2008 гг. УкрСиббанк успешно разместил пять выпусков еврооблигаций (LPN) на сумму 100, 125, 500, 200 и 250 млн. долл. США. При размещении спрос на еврооблигации УкрСиббанк со стороны иностранных инвесторов значительно превышал их предложение. В апреле 2007 г. УкрСиббанк полностью погасил дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 100 млн. долл. США, в июле 2008 г. – 125 млн. долл. США, в июле 2010 г. – 200 млн. долл. США, в августе 2011 г. – 250 млн. долл. США, а в декабре 2011 г. – 500 млн. долл. США.
В 2005 г. УкрСиббанк привлек два синдицированных кредита на сумму 37 и 115 млн. долл. США сроком на 1 год с опциями продления на аналогичный период. Имея альтернативные источники финансирования, УкрСиббанк не воспользовался опциями продления и полностью погасил оба кредита в 2006 г. В мае 2007 г. был привлечён синдицированный кредит на сумму 250 млн. долл. США сроком на 2 года (погашен в мае 2009 г.). В октябре 2007 г. состоялось привлечение синдицированного кредита на общую сумму 110 млн. долл. США, состоящего из двух траншей 80 млн. и 30 млн. долл. США сроком на два и один год соответственно (погашены в октябре 2009 г. и октябре 2008 г. соответственно). При необходимости банк и далее будет прибегать к синдицированным кредитам, как форме заимствования для увеличения объемов внешнего финансирования. Синдицированные кредиты интересны не только приемлемой ценой и созданием успешной кредитной истории на международных рынках капитала, но и удобной процедурой привлечения средств.
Благодаря уникальному опыту УкрСиббанк может предоставлять консультации украинским компаниям по вопросам привлечения внешнего финансирования, а также получения ими международных кредитных рейтингов.
Немаловажным фактором, свидетельствующим о стабильности и надежности УкрСиббанка, является наличие международных кредитных рейтингов от ведущего мирового рейтингового агентства Fitch Ratings (по состоянию на 1 февраля 2012г.):
• По национальной шкале: долгосрочный рейтинг «ААА (ukr)» (прогноз «Стабильный).
В апреле 2006 г. завершилась сделка по покупке 51,0% акций УкрСиббанка французским банком BNP Paribas. В 2009 г. доля BNP Paribas в УкрСиббанке увеличена до 81,42%, а в 2010 г. до 99,99%. В июле 2011 г. завершилась сделка покупки 15% акций УкрСиббанка Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), таким образом, доля BNP Paribas составила 84,99%.
BNP Paribas входит в десятку крупнейших мировых банков, работает в более чем 80 странах мира. Французский банк – лидер в сфере торгового и структурного финансирования и выпуска долговых ценных бумаг. Штаб-квартира находится в Париже. По данным журнала Global Finance (2011), BNP Paribas признан одним из самых надежных банков мира.
УкрСиббанк сохраняет свою стратегию развития в качестве универсального банка, предоставляя полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Передовые технологии BNP Paribas направляются на повышение уровня и качества обслуживания клиентов, увеличение продуктового ряда УкрСиббанка.
Контакты:
Служба финансовых институтов и глобальных транзакционных банковских услуг
Левковский Иван Иванович
Директор Службы
Ivan.Levkivskyi@bnpparibas.com
Центр структурированного финансирования и глобальных транзакционных услуг
Кильмухаметова Анна Валерьевна
Директор Центра
Тел.: +38 044 537-49-21, факс: +38 044 201-22-60
Anna.Kilmukhametova@bnpparibas.com
Центр по работе с финансовыми институтами
Перепадья Ирина Николаевна
Директор Центра
Тел./факс: +38 044 201-22-69
Iryna.Perepaddia@bnpparibas.com
Взаимоотношения с инвесторами
kiev.cib.investor.relations@ukrsibbank.com
