Консультирование внешних заимствований

В последнее время все больше украинских компаний рассматривают привлечение средств за рубежом как альтернативный способ финансирования своих долгосрочных проектов под относительно невысокие процентные ставки. Украинские компании нуждаются в больших инвестиционных средствах для модернизации производства, завоевания новых рыночных позиций и сфер бизнеса. В зависимости от размера компании и её потребностей в инвестициях могут рассматриваться, среди прочих, следующие варианты привлечения финансирования:

выпуск еврооблигаций (для компаний, нуждающихся в сумме инвестиций свыше 100 млн. USD); или
получение синдицированного кредита.

АКИБ «УкрСиббанк» (Moody’s: B2/Positive; Fitch: BB-/Positive) имеет обширный опыт и отменную репутацию на международном рынке заёмного капитала, что подтверждается четырьмя успешными размещениями еврооблигаций: в апреле 2004 г. на сумму 100 млн. долларов США (погашены в 2007 г.), в июне 2005 г. на сумму 125 млн. долларов США, в декабре 2006 г. на сумму 500 млн. долларов США и в июле 2007 г. на сумму 200 млн. долларов США (Moody’s: Ba2; Fitch: BB-), а также рядом синдицированных и межбанковских кредитов. Банк накопил уникальный опыт в этой сфере и сформировал высокопрофессиональную команду специалистов, которая способна решить задачи любой сложности. Таким образом, банк предлагает услуги финансового консультанта и участника процесса внешних заимствований для украинских компаний.

АКИБ «УкрСиббанк» предоставляет широкий спектр услуг клиентам, которые хотят привлечь средства на международных финансовых рынках, а именно консультирование по вопросам:

1. Выпуска еврооблигаций, что включает:

Поиск наилучшего предложения от инвестиционных банков.
Организация и структурирование сделки.
Предоставление рекомендаций по выбору третьих сторон (юридических советников, процессуальных агентов, доверенных лиц, рейтинговых агентств, агентов по листингу, платежных агентов и др.).
Координация подготовки эмиссии с момента заключения мандатного соглашения до завершения сделки.
Консультирование по размещению еврооблигаций на рынке или путем продажи частным инвесторам.

2. Получения синдицированных кредитов.

3. Торгового финансирования под покрытие иностранных экспортных кредитных агентств (ЭКА).

4. Предоставления финансирования коммунальным предприятиям под гарантию USAID.

5. Получения международных рейтингов, что включает: