ПТК ООО «Агромат» с 19 по 21 февраля 2008 года провел успешное размещение своих облигаций серии С.
Организатором выпуска выступил АКИБ «УкрСиббанк».
Единая доходность, по которой проводилось размещение облигаций ПТК ООО «Агромат» серии С, - 13,5% годовых.
Доходность размещения была определена Эмитентом на основании заявок инвесторов.
Обращение облигаций начнется после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска. Погашение облигаций серии С будет проходить 15 февраля 2011 года.
Сегодня в обращении находится первый выпуск облигаций ПТК ООО «Агромат» на общую сумму 100 млн. грн. Выпуск был размещен в 2007 году с переподпиской в более чем 2,7 раза.
Основные параметры выпуска:
АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживает ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС.
Для справки:
ПТК ООО «Агромат» является крупнейшим в Украине оптовым торговцем сантехнических изделий и керамической плитки. Большая часть продукции реализуется оптом (до 90%), оставшаяся часть в розницу через связанные и дочерние фирмы: ДП «Сервис» и ООО «Агромат-Центр». ДП «Сервис» продает товар через торговые центры, принадлежащие или находящиеся в аренде материнской компании: «Світ кераміки» и «Світ сантехніки». Чистый доход компании по итогам последнего 2007 года составил 516,6 млн. грн., что на 44% превосходит выручку 2006 года. Рентабельность и платежеспособность компании находится на высоком уровне. Валовая рентабельность по итогам 2007 года равна 36,1%, рентабельность по EBITDA - 23%. При этом уровень долговой нагрузки находится на невысоком уровне. Отношение Чистого долга к EBITDA составляет 1,2. Коэффициент платежеспособности EBITDA/Финансовые расходы равен 5,5, что является очень хорошим показателем.
АКИБ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.02.2008 г.: чистые активы – 37,2 млрд. грн., капитал – 40,9 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 32,8 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 4,4 млрд. грн., средства физических лиц – 6,5 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает более 1000 отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 3,3 млн. В апреле 2006 года была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций АКИБ «УкрСиббанк».
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) – европейский лидер на международном рынке банковских и финансовых услуг и один из 4 крупнейших банков в мире согласно данным международного рейтингового агентства Standard & Poor’s. Группа представлена в более чем 85 странах, число сотрудников 161 000 человек, включая 125 000 в Европе. Группа занимает ведущие позиции в трёх основных сегментах: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес. Присутствуя в Европе по всем своим направлениям деятельности, основными для банка двумя внутренними рынками в розничном бизнесе являются Франция и Италия. BNP Paribas занимает существенные позиции в США, а также сильнейшие позиции в Азии и на развивающихся рынках.
Пресс-служба АКИБ «УкрСиббанк»:
Лилия Бевзюк +38 (044) 201 22 71 bevzuik@ukrsibbank.com
Татьяна Шикерявая +38 (044) 201 22 71 t_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Анна Глинко +38 (044) 201 22 71 Anna.Glinko@ukrsibbank.com
Виктория Пащевская +38 (044) 201 22 71 v_pashchevskaya@ukrsibbank.com
За комментариями обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу АКИБ «УкрСиббанк» по тел. (044) 201-22-71 или по электронной почте: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон справочной службы: 8-800-5005-800