Начинается прием конкурентных заявок на покупку облигаций ООО «СТС – современные торговые сети» серии А

22 октября 2007 года начинается прием конкурентных заявок на покупку облигаций ООО «СТС – современные торговые сети» серии А. Период приема конкурентных предложений будет проходить с 9:00 22 октября 2007 года до 15:00 25 октября 2007 года.

Уровень единой доходности размещения облигаций ООО «СТС – современные торговые сети» серии А будет установлен Эмитентом на основании принятых заявок инвесторов. Доходность первичного размещения является единой для всех инвесторов на весь период первичного размещения.

Первичное размещение облигаций серии А запланировано на 29 октября 2007 года, и продлится до 28 декабря 2007 года либо до момента размещения последней облигации. Организатор выпуска – «УкрСиббанк».

Основные параметры выпуска:

• Объем эмиссии: 100 000 000,00 гривен, две серии по 50 000 000,00 грн.;
• Закрытое (частное) размещение;
• Серия А – 50 000 000,00 гривен;
• Срок обращения серии А - после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 25 октября 2010 года;
• Серия В – 50 000 000,00 гривен;
• Начало размещения серии В – 25 апреля 2011 года;
• Срок обращения серии В – после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 25 апреля 2011 года;
• Номинал одной облигации: 1 000 грн.;
• Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов по обеим сериям: 15% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
• Купонный период: 91 день;
• Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов облигаций соответствующей серии;
• Депозитарий: ОАО «МФС»;
• Организатор выпуска: АКИБ «УкрСиббанк»;
• Платежный агент: АКИБ «УкрСиббанк».

«УкрСиббанк» будет поддерживает ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС.

Для справки:

ООО «СТС – современные торговые сети» входит в ПАККО-Холдинг и управляет сетью мелкооптовых магазинов «ПАККО». ПАККО-Холдинг управляет крупнейшей розничной сетью Западной Украины, а также входит в число наиболее крупных региональных сетей Украины. По итогам 2006 года Холдинг управлял 7 мелкооптовыми магазинами «ПАККО» и 28 супермаркетами «Вопак». Выручка группы за 2006 год достигла 585,4 млн. грн.

АКИБ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.10.2007 г.: чистые активы – 32,7 млрд. грн., капитал – 4,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 28,5 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 5,0 млрд. грн., средства физических лиц – 4,5 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 1000 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 3, млн. В апреле 2006 года была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций АКИБ «УкрСиббанк».

ВNP Paribas (www.bnpparibas.com) европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140 000, включая около 110 000 сотрудников в Европе. BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.

Пресс-служба АКИБ «УкрСиббанк»:
Лилия Бевзюк +38 (044) 537 49 18 bevzuik@ukrsibbank.com
Татьяна Шикерявая +38 (044) 201 22 71 t_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Виктория Пащевская +38 (044) 201 22 71 v_pashchevskaya@ukrsibbank.com

За комментариями обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу АКИБ «УкрСиббанк» по тел. (044) 201-22-71 или по электронной почте: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон справочной службы: 8-800-5005-800