Запорожский городской совет

АКИБ «УкрСиббанк» выступил со-менеджером, первого и второго выпуска облигаций города Запорожье. г. Запорожье, областной центр Запорожской области, является крупным индустриальным центром Украины, занимающим 3-е место по промышленному потенциалу и шестым по численности населения городом Украины.

Первый выпуск был осуществлен 1 июля 2004 г. объемом 25 млн. грн. Купонная доходность выпуска составила 15,35% годовых. Целью привлечения финансовых ресурсов была финансирование проектов капитального строительства и других проектов развития инфраструктуры города Запорожье. Особенностью выпуска было наличие оферты, что не характерно для муниципальных облигаций.

Удачный опыт первого размещения подтолкнул городской совет Запорожья к размещению второго выпуска облигаций. Второй выпуск был осуществлен четырьмя сериями (B, C, D, E) общей суммой 75 млн. грн. Купонная доходность второго выпуска благодаря положительной кредитной истории была уменьшена и колебалась в зависимости от серии от 10,5% до 12%.