Первая эмиссия
АКИБ «УкрСиббанк» выступил организатором, платежным агентом и андеррайтером первого выпуска облигаций ЗАО «Сармат» (Донецк) на сумму 30 млн.грн. ЗАО представляет собой 4-ю по объемам производства группу пивных компаний Украины, в которую помимо пивзавода Сармат входят еще пять производителей пива расположенные в Луганске, Крыму, Днепропетровске, Полтаве и Киеве. В 2002 г. рыночная доля предприятий, входящих в группу «Сармат» составляла около 9,2%. Целью выпуска облигаций было пополнение оборотных средств компании. Размещение облигаций проходило с 18 по 29 ноября 2002 г.
Удачно выбранное время выхода на рынок, а также прозрачность и известность эмитента позволили разместить облигации ЗАО «Сармат» с премией к номиналу: доходность размещения составила 15,5% при номинальной ставке купона 17%. В ноябре 2003 г. облигации были своевременно и в полном объеме погашены.
Основные параметры выпуска облигаций:
| Заемщик (эмитент): | ЗАО «Сармат» |
| Ведущий менеджер выпуска | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Платежный Агент | АКИБ "УкрСиббанк" |
| Общий объем эмиссии | 30 000 000 грн. |
| Номинальная стоимость: | 1 000 гривен |
| Дата выпуска | 18 ноября 2002 г. |
| Срок обращения | с 18 ноября 2002 г. по 18 ноября 2003 г. |
| Купонный доход | 17% |
| Купонный период | 3 месяца |
| Регистрация выпуска в ГКЦБФР | Свидетельство № 80/2/02 от 16/10/02 |
| Тип облигаций | Именные процентные в бездокументарной форме |
| Листинг | ПФТС |
| Депозитарий | ОАО "МФС" |
За дополнительной информацией обращаться:
Отдел организации эмиссий АКИБ «УкрСиббанк»
Тел. (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс (044) 230-48-54
