Вторая эмиссия
АКИБ «УкрСиббанк» (Менеджер по размещению) совместно с ЗАО «Альфа-Банк (Украина)» (Менеджер по размещению) и АКБ «Надра» (агент по размещению облигаций серии А) выступил организатором, платежным агентом и андеррайтером второго облигационного выпуска ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.». Первичное размещение облигаций этого выпуска проходило с 4 апреля 18 апреля 2003 года. Облигации этого выпуска на данный момент находятся в обращении и являются одним из самых ликвидных инструментов фондового рынка Украины.
Второй выпуск облигаций стал логичным продолжением успешного первого выпуска облигаций ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм». На начало 2003 года заемщик был единственным в Украине эмитентом, который сформировал себе позитивную публичную кредитную историю на внутреннем рынке, осуществил выпуск евронот и имел рейтинги международного рейтинговых агентств. Указанные факторы обусловили 4-кратное превышение объема поданных заявок на покупку облигаций при первичном размещении над номинальным объемом эмиссии и позволил эмитенту снизить доходность своих облигаций с 19% (доходность облигаций серии С первого выпуска) до 15% (серия А при второго выпуска).
Основные параметры выпуска облигаций
| Заемщик (эмитент): | ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» |
| Ведущий менеджер выпуска | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Платежный Агент | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Код ISIN | Серия А - UA 100300 AC 01Серия В - UA100300AD00 |
| Общий объем эмиссии | 59 000 000 грн.Серия А – 29 500 000 грн.Серия В - 29 50 000 грн. |
| Номинальная стоимость: | 1 000 гривен |
| Дата выпуска | Серия А - 04/04/03Серия В - 04/04/03 |
| Срок обращения | 1092 дняСерия А - с 04/04/03 по 04/10/04Серия В - с 04/04/03 по 04/04/04 |
| Купонный доход |
Серии А - 17% годовых на первые 2 купонные периода в гривне По остальным купонам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 10% годовых Серии В - 14% годовых на первые 2 купонные периода в эквиваленте долл. США По остальным купонам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 10% годовых в эквиваленте долл. США |
| Купонный период | 182 дня |
| Дополнительный доход | На первые два купонных периода обеспечивает гарантированную Серии В - 10% годовых в долл. США. По остальным периодам гарантированная доходность устанавливается Эмитентом. |
| Период выплаты дополнительного купона | 182 дня |
| Досрочный выкуп |
Держатели облигаций имеют право предъявить их эмитенту для выкупа в соответствии с условиями выпуска (раз в год) Серия А – 05/04/2004 Серия В – 05/04/2004 |
| Тип Облигаций | Именные процентные |
| Депозитарий | ОАО «МФС» |
Постоянную ликвидность вторичного рынка поддерживает АКИБ «УкрСиббанк», выставляя ежедневные котировки в ПФТС, Reuters (на странице USBK), УМВБ (система «БЕСТ»).
За дополнительной информацией обращаться:
Управление торговых и доверительных операций АКИБ «УкрСиббанк»
Тел. (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс (044) 230-48-54
