Первая эмиссия
АКИБ «УкрСиббанк» (Менеджер по размещению) совместно с АБ «ИНГ Банк Украина» (Ведущий Менеджер по размещению) выступил организатором, платежным агентом и андеррайтером первого облигационного выпуска лидера телекоммуникационной отрасли Украины компании ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.». Первичное размещение облигаций этого выпуска проходило с 17.09.2001г. по 17.10.2001г. Облигации этого выпуска своевременно обслуживались и были погашены полностью и в срок.
Первый выпуск облигаций ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» стал самым знаменательным событием украинского рынка облигаций 2001-2003 гг. Это был:
• первый выпуск такого объема - 86,5 млн.грн.;
• первый выпуск, который размещался синдикатом андеррайтеров - АБ «ИНГ Банк Украина» и АКИБ «УкрСиббанк;
• первый выпуск облигаций, предусматривавший валютный хедж;
• первый выпуск, который предусматривал активную поддержку вторичного рынка – спред между котировками должен был составлять не более 1%;
• первый выпуск облигаций, который был ориентирован на размещение среди населения – размещение в документарной форме по всей Украине через широкую филиальную сеть АКИБ «УкрСиббанк».
Упомянутые выше особенности выпуска облигаций ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.», а также стремительное развитие самого эмитента, сделали его обязательства самым ликвидным и торгуемым инструментом фондового рынка Украины 2001-2003 годов. Это заложило основу для успешного выхода компании на рынок еврооблигаций и осуществлении второй эмиссии внутренних корпоративных облигаций, переподписка на которые в 4-ре раза превысила объем размещения.
Основные параметры выпуска облигаций
| Серия | Форма выпуска | Номинал, грн | Обьем эмиссии, тыс. грн | Срок погашения | Выплата процентов | Доходность годовых | Платёжный агент |
| A | Бездокументарные(депозитарий АО «МФС») | 1000 | 16200 | 01.04. 2002 г. | при погашении 01.04.2002 г. | 18% в гривне / минимум 6% в эквиваленте долларов США | АБ «ИНГ Банк Украина» |
| B | Документарные на предъявителя | 2000 | 10800 | 01.10. 2002 г. | 01.04.2002 г., 01.10.2002 г. | 11% в экв. долларов США | АКИБ «УкрСиббанк» |
| C | Бездокументарные(депозитарий АО «МФС») | 1000 | 32950 | 01.10. 2002 г. | при погашении 01.10.2002 г. | 20% в гривне / минимум 7% в эквиваленте долларов США | АБ «ИНГ Банк Украина» |
| D | Документарные на предъявителя | 2000 | 27000 | 01.04. 2003 г. | 01.04.2002 г., 01.10.2002 г., 01.04.2003 г. | 12% в экв. долларов США | АКИБ «УкрСиббанк |
За дополнительной информацией обращаться:
Управление торговых и доверительных операций АКИБ «УкрСиббанк»
Тел. (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс (044) 230-48-54
